伏特加问道：“你说万圣节派对？”
琴酒点点头，说：“没错，明天晚上七点，就要在那个港口召开了吧？”
伏特加一脸疑惑地问道：“可是大哥，我干嘛要到那个地方去啊？”
“因为贝尔摩德那个家伙也混在里面。上面要我们去探查一下情况，我现在对那个女人神秘主义的做法实在是不能认同，就算没有取得许可也无所谓了。她要敢有点儿别的举动，即使她是那个大人喜欢的人。”
等太阳完全落下去，柯南打着手表上的手电了，来到了隔壁他自己的家中。先是看了看自己家的水表、煤气表和电表，发现指针有了一点儿变化
柯南心里说：“指针都有移动，那就表示有人在里面，这个地方的确是最适合暗中监视的地方。”
柯南转动了脚上加强足力健，不，脚力增强鞋的按钮。他推开门，开始对自己家进行搜查。
他心里想道：根据指针数值的变化，大概有两三个人在这里活动，两个人我还能应付，要是三个人我就难了。
柯南小心翼翼地走上了楼，来到了书房，他观察了观察四周，小心地推开了门，确定没有任何情况之后，直接冲了进去。
突然，门关上了，只听咔嚓一声，柯南脸色大变，回头一看。
第二天傍晚，夕阳点燃了天边的云彩，月亮已经从另一侧爬了上来。画着一副吸血鬼装的毛利小五郎和穿着一身魔女装的园子坐着出租车来到了港口。
“这次的满月还真圆啊！”毛利小五郎看着窗外，说。
“这才应景嘛！”园子说。
毛利小五郎说：“很好，这很让我兴奋啊！我开始亢奋了。”
园子无语地说：“拜托啊，大叔，看到满月会兴奋的是狼人，不是你这个吸血鬼。”
毛利小五郎说：“要你管，我可是以名侦探的身份说的。”
“先生，小姐，我刚才不小心听到你们说话，你们也去那个不符时序的万圣节派对吧？”前面的司机说。
“对啊，我本来还想说什么化妆派队蠢死了。”毛利小五郎直言不讳道。
“其实，不瞒您说，我也参加啊！”那个司机说着，露出了一副丧尸的表情。
吓得园子和毛利小五郎尖叫了一声。
与此同时，在郑华家，灰原哀结束了加长版的午觉，在床上翻了几个圈儿，挣扎了一会儿，看了看外面已经昏暗的天空，赶紧爬了起来。
她心道：坏菜了，午觉又睡多了，晚上又睡不着了。
灰原哀走到了楼下，发现房子里面空无一人，桌子上留着一张明美姐留下的便签道：
志保（划去），小哀，姐和郑华、约翰他们出去解决那封信的问题去，今天晚上不回来了，你要是醒了的话，就去药厂那儿吧，山中叔叔在那里呢，比在家安全。
落款：明美
在末尾，明美还画了一个爱心的形状。
灰原哀无语地看了看，真是的，你们一群人就这么把本萝莉放在家了。
她无奈地放下了信，收拾了收拾东西，朝着药厂出发了。
在码头上，一艘颇有中世纪风格的帆船停靠在那里，附近有几只海鸥在周围飞翔。
毛利小五郎和园子到达了这里，在里面排上了长队了。
毛利小五郎感慨道：“诶呀，这里真是热闹啊，有狼人、有钟楼怪人，还有木乃伊，甚至连僵尸都来了。”
“对啊，真让人兴奋。”园子兴奋地说。
毛利小五郎调侃道：“你兴奋什么？你这个铃木财团的大小姐跑到这儿来，不太妥当吧？”
“这有什么关系啊？我又不是小兰，我最喜欢参加这种活动了。”
“那我要请教你，你这到底是什么怪物？”
“你这也太失礼了吧，我是魔女啊，魔女啊！你没看见我拿着的那个扫把？”园子挥了挥手里的扫把，抗议道。
这时候，后面的一个独眼妖怪的扮演者突然嚎叫了起来。
毛利小五郎一脸困惑地问道：“怎么回事儿啊？这家伙要干什么啊？”
园子看了看前面，说：“叔叔，他是不是在说，让咱们往前走啊？”
那个怪物点了点头。
“真是的，有什么话直接说好了。”
这时候，一个女士，说：“因为他要彻底成为他所扮演的怪物。”
毛利小五郎回头一看，顿时一脸兴奋，说：“嗯，真是太好了，好漂亮的一位魔女啊。”
“谢谢夸奖，但你说错了。”那位女士摘掉了帽子，露出了头上的戴的九个脑袋，说，“我可不是什么魔女啊，我要把你变成石头哦。”
毛利小五郎：“……”
这时，现场的工作人员小姐姐喊道：“麻烦下一位。”
毛利小五郎跑了过去，将邀请函递了过去。
同样负责招待进来客人的，头顶带着一把斧子的工作人员看了看说：“失敬失敬，原来您就是大名鼎鼎的毛利小五郎啊！”
“被你认出来了，真伤脑筋啊。”毛利小五郎摸摸头说。
园子拆台道：“邀请函上明明有着你的名字啊！”
毛利小五郎压低声音，问答：“请问一下，这艘船今天晚上真的会有杀人的命案吗？”
劈头男一脸疑惑地看着毛利小五郎，说出了b友们最常说的词儿：“啊？”
“这封跟邀请函一起寄过来的信上面这么说的。”
劈头男说：“邀请函的确是我们寄的，但是信封和信就跟我们没关系了。但是，船上会玩儿一个找人的活动倒是没错。”
小姐姐小声说：“这有可能是制作人怕毛利先生不来，故意这么说的？”
毛利小五郎疑惑地问道：“什么制作人？”
两人都否定道：“没什么。”
毛利小五郎刚要说话，就被园子直接给拽走了。
下一位是那个美杜莎和一个穿着西装，缠着绷带的男子走了过来。
小姐姐接过了邀请函问道：“您就是那位高中生侦探吗？”
那个男子写下了“工藤新一”，然后摘下眼镜，比了一个“嘘”的手势。
后面的一个戴着恶魔面具的男子和穿着一身黑色长裙、背着八个爪子的女子，默默地笑了笑。