墙上挂着好几把武器，首先映入眼帘的是一把铁胎弓。铁匠站在一旁解释：这是取代木制弓而产生的，在弓背镶入铁条，增加了射程和威力，也被称为“铁脊弓”。宁随点了点头说：“不错是不错，可惜远程作战不适合我。”于是看向了下一个武器。
下一把武器是梨花开山斧。铁匠又介绍了起来：斧号称“百兵之武”，是杀伤力十足的重武器。宁随听后，上前拿了起来，耍了一下，对铁匠说：“有些重，有轻一点的没？”铁匠连忙说：“有的，有的。”于是带着宁随卡看向了下一把武器。
再下一把武器是鱼肠剑。宁随看后说：“我知道，太史公《史记》里边提到过‘专诸置匕首于鱼腹中，以刺杀吴王僚，故称鱼肠剑’。”铁匠赞叹说：“客官懂得可真多啊！”宁随谦虚地说：“不敢当，不敢当——不过这把剑太小了，不适合战场杀敌，下一把。”铁匠听后问：“客官原来是当兵的吗？”宁随点了点头。铁匠见状，连忙改了称呼，带着宁随又看向了下一把武器。
宁随连续看完了后面的武器，都是不太满意，觉得用不惯手。铁匠见状说：“军爷，要不你说一个出来吧。”宁随想了想，突然有了主意，对铁匠说：“这样好了，你帮我打造出一副铁爪，能戴在手上的。”铁匠立马表示没问题。宁随问：“需要多长时间？”铁匠回答说：“过个三、四天就能打造好了。”宁随摇了摇头说：“太慢了，最迟两天，两天后我过来拿。”铁匠只好表示没问题。宁随又问了价格。铁匠告诉了宁随价格。宁随于是随手扔出一个钱袋来，对铁匠说：“这些是定金，两天后我过来检验，要是打造得好的话，就把剩下的钱也给你。”说完，就先行离开了。
宁随回到了军营后，姜维就召集了众将升帐议事。原来是曹魏的狄道长李简致密信于姜维请降。姜维于是就召集众将商议。
宁随入营之后，发现诸葛果也在。宁随没有多想，迅速入列。姜维见众将到齐，于是开口说：“各位，有魏狄道长李简致密信于我，请求投降，希望我率兵接应。各位对此事有何看法？”柳隐率先回答说：“将军，我认为这是敌人的诈降之计，其目的是想要引诱我军出兵，他好设下埋伏，以逸待劳。”柳隐说完，赵广接着说：“将军，休然说的十分有道理，我认为此事绝不可相信。”赵统也说：“我也赞成休然的观点。”姜维看向夏侯霸，问：“仲权在魏之时可认识李简？”夏侯霸叹口气说：“惭愧，我在魏之时虽知道李简此人，却与他并没有什么深交。”姜维听后，点了点头，没有再说话。这时，荡寇将军，关内侯张嶷发话说：“咳咳。将军，咳咳，我倒认为这是个机会。咳咳。其一，倘若李简是真降，而我们却拒绝了他，那以后谁还会弃暗投明，归降我大汉；其二，纵使李简是假投降，我们也要大张旗鼓的去欢迎他，好让在魏国想要投降我们却迟疑不决的人看到我们的诚心。咳咳”姜维听后问：“伯岐可是生病了？”伯岐是张嶷的字。张嶷回答说：“咳咳。将军，咳咳，一点小病而已，不碍事的。咳咳。”姜维说：“那就好生休养，千万不要勉强。”张嶷回答说：“放心吧，将军，末将自有分寸。”这时，诸葛果说：“伯岐此言有理，只是在此之前，我们必须要先搞清楚李简到底是真降还是假降。”姜维听后赞同说：“嗯，我也是如此想法。眼下我需要有人前往狄道城去探听消息，不知道你们谁人愿意前往。”宁随和柳隐都立刻毛遂自荐地表示愿意前往。姜维说：“嗯，你们二人前去最为合适。我即刻修书一封，命你们二人潜入狄道城，若是李简有意向我们投降，就把书信交给他；若李简是假意投降，你们也要将他的意图给打探出来。”说完，修书一封，让宁随和柳隐打扮成普通客商，前往了狄道城去探听消息。
出发之前，宁随特意来到铁匠铺，询问铁爪打造得怎么样。铁匠为难地说：“军爷，你这不是为难我吗，现在才过了多长时间？”宁随说：“我知道，只是我有要事要出去一趟，这铁爪可能要过段日子才能拿了。”铁匠听后连连点头说：“放心好了，军爷，在你回来之前我一定会打造好并妥善保管的。”宁随点头说：“那就好。”于是又急忙前去和柳隐会合。
宁随和柳隐来到了狄道城，却发现狄道城是只进不出。有许多过往客商就这样被困在了狄道城。问起原因，却说是打探到了蜀汉集结重兵在汉中，为了防备蜀汉细作打探消息，便下令所有的过往人员只进不出。
宁随和柳隐打探到了这些消息，便偷偷来到一个角落商量。柳隐问：“此事你怎么看？”宁随想了想说：“有两种可能。一种是为了防备我大汉打探消息，不过如果是这样的话就不会多此一举，写信向我们归降了。毕竟这样会令我们起疑。因此我觉得是第二种可能，就是为了防止消息走漏，以免归降失败。”柳隐点了点头说：“嗯，我跟你想得一样。”宁随又说：“话虽如此，我觉得我们还是要潜入到他府里，看看能不能偷听到他是怎么打算的？”柳隐同意说：“嗯，事不宜迟，我们马上出发吧。”
宁随和柳隐偷偷地潜入到李简府里。二人分头行动，柳隐负责西边；宁随负责东北。宁随寻找了一会儿，便在大厅上发现了李简。只见李简在大厅上走来走去，坐立不安，看起来十分地焦急。旁边站着一名副将。宁随见状趴在了屋顶上，俯身倾听了起来。
李简走了没几步，转身对副将说：“你去看看，看看回信到了没有。”副将领命，下去了。没过多久，副将又回来说：“将军，汉朝那边还是没有消息传来。”李简听后，不禁叹口气说：“这可如何是好啊，若是再这么只进不出，狄道城迟早会挤破了人。若是被郭刺史知道了，迟早小命不保。”副将安慰说：“将军，不必如此担忧，末将以为蜀汉必会接纳我们的。”宁随趴在屋顶上心想：“看来李简投降是真的了。”又听得李简在下边问：“哦，你何以见得呢？”那副将回答说：“狄道城对大魏来说，不过是九牛一毛，即使损失掉也没有什么大不了的。但是对蜀汉来说可就不一样了。末将听说蜀汉如今已经集结了重兵驻扎在汉中，随时准备北伐，只是一直找不到时机，所以耽搁不前。而将军这一归降，对蜀汉来说正好是一个切入口，因此无论如何他们都会出兵的。”宁随在屋顶上听那副将的话，不禁佩服地想：“这家伙可真有远见。”李简也说：“不错，你说得有理。”过了一会儿，李简又对那副将说：“你即刻传令下去，叫他们务必要打听汉军的动向，一有消息，立刻汇报。当然，不能告诉他们目的，明白吗？”副将领命，下去准备了。李简则在大厅内来回踱步，显得有些彷徨。
宁随见李简是真的打算投降，于是找到了柳隐，告知了此事。柳隐说：“他既然是真的打算投降，那么此事就需要谨慎筹划一下，不能像以前孟子度那样子。”宁随一愣，问：“孟子度是谁？”柳隐说：“哦，对了，你不知道这件事情也难怪，毕竟这已经是很久以前的事了。”
柳隐告诉宁随，孟子度名达，乃是先帝时期帮助先帝入蜀的大功臣。后来因不满被先帝派去镇守上庸而心生怨恨。以至于再后来荆州失守，关侯派人求救时，竟然拒绝出兵救援。之后害怕先帝的责备而率领部曲投降了曹魏。不过后来幡然悔悟，又向丞相致书请降。丞相对此十分看重，并嘱咐他要慎重行事。不料孟达并没有在意丞相的话，结果导致计划泄露，被司马懿率军将其斩首。
柳隐接着说：“若是孟达先前能够谨慎筹划的话，只怕上庸三郡早归我大汉所有了。因此前车之鉴，后事之师，这一次当要谨慎筹划，不能再次重蹈覆辙了。”宁随点了点头，又问：“那我们现在要怎么做？”柳隐说：“既然李简是真的投降，那就先把将军的书信交给他吧。”于是和宁随偷偷地来到大厅上，见李简还在，于是便走了出来和李简见面。
李简见到他二人，大吃一惊，问：“你们是什么人？”柳隐回答说：“切莫声张，我们是大汉派来的。”李简听闻，大喜，立刻出厅观察四周，确保无人后关上了门。然后问：“你们将军是怎么说的？”柳隐回答说：“这里有我们将军写的一封书信，你可以看一下。”拿出书信，递给了李简。李简接过书信一看，上面大意写着是欢迎李简弃暗投明，归降大汉，允若投汉后封其为关内侯，骠骑将军领司州左太守；并一再申明归降之事应步步为营，小心谨慎，切莫走漏消息，一切具体事宜，可以与送信的两位商议。
李简看完书信后，又问：“你们将军打算什么时候出兵接应？”柳隐回答说：“我们将军不日将会再次进行北伐，到时候你们出城迎接就是了。”李简表示明白。宁随又问：“对了，李将军可知道壅、凉地区换防后的守备情况？”李简听了，立刻明白，对宁随二人说：“知道，二位且跟我来。”
宁随和柳隐跟着李简来到了书房。只见李简从中翻找，不多时就找出了一幅图来。李简将图放到桌子上展开来说：“这张图上所标记的就是壅、凉地区的守备情况，在哪里守备，有多少军马，多少粮草，在下都一一标注了起来。就是等着能够在这一天作为进献之礼，以此来表明我的真心。”宁随说：“很好，有了这张图，这次北伐定能成功。”柳隐也说：“李将军，这次北伐成功的话，你当记首功。”李简一听，连忙跪下拜谢。宁随一把将李简拉了起来，突然好奇地问：“对了，我还没问李将军，为何要归降我大汉？”柳隐见状，连忙呵斥宁随别乱说话。李简却说：“没事，我若是不说出原因来，只怕你们多多少少都还是会起疑的。”于是说起了原因。
原来，李简与郭淮数有不和。郭淮当上刺史后，更是借故对李简进行了打压，将李简贬为了狄道长。近来，郭淮又因为战功被加封为车骑将军，仪同三司，持节、都督一如既往。李简对其又恨又怕，加上曾经又有一段时间与曹爽有所勾结，虽不曾被问罪，但总归是内心不安，于是便向姜维投降，请求姜维出兵接应。
宁随听后，又相信了李简一些，对柳隐说：“柳将军，我将这幅地图拿回去献给将军，你就留在这里协助起义如何？”柳隐说：“我也正有此意，”转头看向李简，“李将军以为此事如何？”李简自然不可能不同意，连忙说：“甚好，甚好，有柳将军相助，何愁归降不成？”这时，宁随又对李简说：“李将军，你这狄道城有多少兵马？”李简如实回答说：“约有两千人。”宁随又问：“能掌管的有多少人？”李简回答说：“全部归我掌管。”宁随继续问：“那能相信的有多少人？”李简回答说：“我的亲信有四百多人，应该都能相信。”宁随犀利地问：“只是‘应该’吗？”李简听后，连忙说：“要说真正相信的只有我的一个副将。我也将我要归降的事情全都告诉了他。”宁随又问：“他叫什么名字？”李简回答说：“他叫陈伟，是西凉人氏。”宁随再问：“真信得过吗？”李简拍胸脯保证说：“他和我自幼相交，绝对信得过。”宁随点了点头，接着问：“你归降的事情告诉了多少人？”李简回答说：“只告诉了他一个人，本来，我是想将我归降的事情也告诉我的亲信的，只是他说这件事情越少人知道越好，于是我就没有告诉其他人了。”宁随说：“他做得不错。”
随后，宁随又详细地确认狄道城的所有情况，得知了狄道城城门守兵是每隔两个时辰换一班，换班间隔大约是一刻钟，便决定趁着今晚夜色，抓紧时机偷偷出城。