宫变仇杀，血雨腥风。
寿光三年，苻坚与苻黄眉、邓羌等人擒杀姚襄，逼令姚襄弟姚苌率其部众归降。
然而苻生赏罚失当，苻黄眉因立大功后未受褒赏反受侮辱，因而被逼谋反。
姚襄旧将薛赞、权翼羡慕苻坚才能，私劝苻坚取皇帝大位以代，梁平老等人亦劝苻坚谋反。苻坚、苻法兄弟遂引兵入宫，废杀苻生。
于是苻坚被宗室及群臣拥立，即位于太极殿，并去帝号，降称大秦天王。旋即诛除苻生幸臣董荣、赵韶等二十余人，改年号永兴，实行大赦。
因下诏曰：追尊先父苻雄为文桓皇帝，母苟氏为皇太后，妃苟氏皇后，苻宏为皇太子，从兄苻法为都督中外诸军事、丞相、录尚书事、东海公，诸王均降爵为公。又封苻侯、苻柳、苻融等人为公，领太尉、尚书令；李威、梁平老为左右仆射，以权翼、薛赞等共掌机密。
同年九月，为鱼遵等被杀官员平反昭雪，恢复名誉，按礼仪改葬，子孙存者随才擢用。
秦太后苟氏见苻法门前车马辐凑，恐不利于孙坚，于是与李威谋议，下令赐死。
苻坚闻说苻法死，急趋长安东堂，抚兄尸恸哭呕血。
左右劝道：死者不能复生，殿下休如此哀恸，免伤贵体。
苻坚拭泪言道：我兄贤明有德，何故必欲杀之耶！
因知是太后所为，无可奈何，于是谥其兄曰献哀公，封其子苻阳为东海王，苻敷为清河公。此后苻阳谋反，在此张本。
苻坚即位之时，国中一派混乱。关中本是各族杂居之地，民族仇杀此起彼伏。前秦乃于战乱中建国，本来法制不全，苻生在位时又大施残暴，致使豪强横行，百姓苦不堪言。
苻坚痛感时弊，因而决心整顿吏治，惩处不法豪强，平息内乱，与民休息。于是谫斩佞臣，重用汉族士人，恢复已绝宗祀，鼓励农业，设立学校，扶持鳏寡孤独。
另褒颂孝友忠义，下令各地举孝悌、廉直、文学、政事四德，用人不偏宗室，于是国内官员皆称其职。而开垦耕地，令仓库充实，人民温饱，盗贼渐稀。
苻坚即位次年，讨灭并州张平之乱，下令偃甲息兵，军事不兴。
又因秋旱减食停乐，将金玉锦绣给散军士，并命后宫省俭服饰。更开发山泽，资源不限于官府，平民也可共用。
苻坚因有四海之志，遍观朝中无有治世大才，于是问贤于尚书吕婆楼，令其推举。
字幕：吕婆楼，略阳氐族人。先祖吕文和，汉文帝初年从沛郡迁到略阳，世为大族。
吕婆楼见问，于是答道：殿下既不问，臣亦欲举荐一人于主公。
苻坚：却是何人？
吕婆楼：某里舍之中，有位贤士，乃青州北海人，姓王名猛，字景略，因避难至此，曾学于鬼谷仙师门下，有王佐之才，胸中谋略不世出也。当初晋征西将军桓温北伐至关中时，王猛衣褐求见，因见其无四海之志，故屡请不出，现隐居华阴。
苻坚：既是如此，贤卿便与我唤来，我必重用。
吕婆楼：殿下不闻刘玄德三顾茅庐之事乎？主公欲成霸业，宜礼请而咨之。
苻坚闻而大喜，于是重备聘礼，请吕婆楼前往请之。吕婆楼欣然领命，即携重礼带从人来至华阴，到草庐前扣打门环。
童子出来问道：阁下是谁，来此何干？
吕婆楼递上名刺，说道：请入报先生，就说故友来访。
童儿入去不久，王猛出迎入内，在草堂中叙礼，分宾主落坐，便问：尚书大人何来？
吕婆楼命从人献上礼物，说道：今大秦天王苻坚久闻先生大名，因事冗无缘拜会。特命某敬备薄礼，前来相聘，咨以国家大事，尚望不吝玉趾，光降至府赐教。
王猛虽然身在山中，早知天下之事，知道风云际会，时机已到，于是自谦道：某山野村夫，无甚奇能，何劳贵人亲降草庐？既蒙下问，召某趋至，甚令惶恐，敢不从命！
于是置酒相待，留宿一宵；次日收拾琴书，带领童子便随吕婆楼下山，来至京师。
吕婆楼引王猛入宫拜见，苻坚以礼相待。二人了了数语，便是欢若平生，相见恨晚。
于是复邀入后堂讲礼，未及献茶，苻坚已下跪于地，再拜言道：某乃秦室鄙胄，单于愚后，久闻先生大名，如雷贯耳。今天下扰乱，四海荒弊，天下无主。某虽浅陋，欲为大业，效文武二圣，拯民于水火。奈能力不济，身边无人，尚望先生不弃，必曲赐见教。则某与先生今日相遇，当如蜀汉昭烈帝得拜孔明先师于隆中也！
王猛急请秦王起坐，说道：吕尚书乃世之高士，某乃一华山村夫，蒙其谬荐，安敢妄谈天下之事？大王今舍美玉而就顽石，不亦谬耶？
苻坚答道：夫古之圣贤，学会文武之业，当立身行道，扬名后世，以显父母，此谓孝矣。若救民于水火，致君子尧舜之化，此谓忠也！自赵末以来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数，无日不战，杀戮众生。世人望天下太平若渴，某亦盼先生久矣。某虽愚卤，颇怀统一六合之志，若蒙教诲，亦实乃万幸，幸先生勿辞！
王猛不由感动，亦开诚布公道：桓温比于姚襄，名齐而众寡不敌。然桓温终能攻克姚襄，以弱为强者，非惟天时地利，更兼人谋也。今桓温乘大胜之威，拥数十万众，暂时不可与其争锋。晋天子连据江东之地，已历数世，国险民富，此可以为援，亦不可图。惟今关东邺城，沃野千里，此乃用武之地。燕主慕容儁先立长子有才，而天幸死之，今立次子为嗣，并无大能。某闻邺城人皆云，太子慕容暐好丝竹之乐，却无德略之声。慕容儁若死，彼必不能守其疆土，而其部下智能之士必思明主。大王信义着于四海，若能揽招天下英雄，跨有关中，保其险阻，外结晋室，内修政理，待天下有变，夺其邺城，派上将引众以向平城，大王自领长安之众以出建襄，则北方之域尽为大王所有。诚如是，则霸业可成，大秦可兴矣。
苻坚听毕，离坐而起，执王猛之手言道：先生之言，皆金石之论，使某如拨云雾而睹青天，顿开茅塞也。孤之遇卿，实乃天赐之耳。
于是苻坚即拜王猛为中书侍郎，食则同几，卧则同榻，终日议论天下之事。
其时王猛年三十二岁，自此正式出仕。
因当时京师西北门户始平县豪强横行，苻坚派王猛为始平县令。
王猛执法严明，雷厉风行，下车伊始即杀作恶多端奸吏，当众打死。奸吏朋党联名上告秦王，并勾结执法官将王猛逮捕，押送至长安下狱。
苻坚闻听大惊，亲到狱中看望，并责王猛：理政须以仁德为首，公焉可上任便就杀人？
王猛答道：安治以礼，乱世以法。某为陛下铲除奸暴不法之徒，今方杀一奸，尚有千万奸吏扰乱治安。若陛下谓我不能除奸治安，则臣甘愿受罚；若说臣太过残酷，则实不敢受。
苻坚听罢大喜，向左右说道：王景略乃管仲、子产侪辈也！
于是赦免王猛，愈加信任。
苻坚私行至尚书省，率问诸政之事，丞相程卓无以为对。又见其文案堆积如山，于是诏免程卓左丞相事，以王猛代之。
王猛以一介寒士，接连得到苻坚重用提拔，且自县令一步登天而为当朝左相，不由朝野皆惊。朝中元老显贵皆不服气，氐族勋戚及宗室诸王更是妒火中烧。
氐族豪帅姑臧侯樊世，当初便随苻健入定关中，居功自傲，对王猛最为不忿。
一日下朝出殿，拦住王猛去路，当众辱道：我等与先帝共兴大业之时，譬如辛苦耕耘；你区区一介寒士，山中樵夫，并无汗马之劳，凭甚么坐享其成，食我庄稼？
王猛冷笑道：某方当以使君为宰夫，何止耕稼而已？
樊世勃然大怒道：卑贱华阴樵夫！某若不把你首级割下，悬挂于长安城门上，终不与你同处于世！
口中虽如此说，但终不敢在宫阙之下动粗，言罢愤愤而去。
王猛即不还府，回返殿上，将樊世之语向秦王说之。
苻坚大怒道：若放任樊世之流跋扈不杀，朝纲则无法整肃，群僚皆不依律而行。
安慰王猛使出。次日樊世进宫，又借故议政与王猛当场争吵，不可开交，趁势破口大骂，并举手中笏板欲击王猛，被左右拉住。
苻坚昨日虽闻王猛说姑臧侯无礼，究未亲见，今见樊世果然如此狂妄，当即勃然大怒，下令将其拉出斩首。
朝臣见秦王竟然下令要杀姑臧侯，急忙齐上前来求情，秦王一概不准。
群臣瞩目王猛，盼其开口，就此解除怨恨，亦给秦王一个台阶使下。岂知王猛此时惜言如金，就是不肯显示宰相胸襟。
正在纷扰之间，午门外一声追魂炮响，樊世被杀，传首殿前。
由此满朝氐族豪强引起轩然大波，纷至苻坚面前诋毁王猛。苻坚气恼异常，除以责骂，并举鞭挥击，方告平息。但仍有氐族显贵，自恃皇亲国戚，恣意妄为。
国舅强德更是依仗皇太后权势酗酒行凶，欺男霸女，胡作非为。
王猛早有所闻，故作不知。一日带百名甲士巡视，自国舅府前街上经过，果见其正在街上行凶，欺男霸女。
王猛当即命令逮捕，并持天子特赐便宜行事令牌，令将国舅斩首示众，陈尸街头。
氐族勋贵闻知大骇，均自敛迹，至于旬日不敢再出府门。
王猛又与御史中丞邓羌合作，全面查处扰民乱政权贵，诛杀不法豪强二十余人。于是京城内外百官震肃，豪强贵戚奉公守法，终至路不拾遗，夜不闭户，风化大行。
苻坚见之大喜，感叹道：孤今日始知天下有法，帝王为尊也！
王猛严惩权贵之余，复奏请设立学校，培养治国人才。苻坚自幼学习汉族文化，仰慕儒家经典，更是大力支持，亲自为之。
于是恢复太学及地方学校，广修学宫，招聘饱学宿儒执教，强制公卿以下子弟入学。
苻坚每月到太学一次，考问诸生经义，品评优劣，勉其刻苦学习。又亲自挑选品学兼优学生，令其到各有司任职。
同时规定俸禄百石以上官吏，必须学通一经，才成一艺。若不能者，则一律罢官为民。由是前秦很快出现劝业竞学、养廉知耻之风。
因关中少雨易旱，苻坚令征调豪富童仆三万人，开发迳水上游，凿山起堤，疏通沟渠，灌溉梯田，使荒芜多年之田重新长出五谷，百姓深受其利。
苻坚还亲自耕作，苟皇后也到近郊养蚕，以劝勉耕织，抚恤孤寡，劝课农桑。
其后前秦再遭大旱，苻坚即令减免租税，节约官府开支，适当降低官俸，并规定非急务则免征徭役。数年之后，关中安定清平、家给人足，由此三秦大治。
镜头转换，按下前秦，复说燕晋。
光寿元年十二月，燕主慕容儁迁都邺城，入住邺宫。
当夜梦见已故赵王石虎啮咬己臂，次早醒来犹觉疼痛。至天明召集百官，使人去掘石虎之墓，却只见空棺，内中无尸。
使者回报燕主，慕容儁于是悬赏百金，求购石虎之尸。有人知石虎尸埋于东明观，于是直来宫中首报，引军士至东明观掘寻，果得其尸，僵而不腐。
慕容儁遂以百金厚赏首告者遣去，当众数典石虎之罪，令武士鞭之三百，投于漳水。
鞭尸之后，慕容儁由此得病，恹恹不起。
晋升平二年，有故赵并州牧张平据新兴、雁门、西河、太原、上党、上郡之地，置壁垒三百余座，辖夷夏十万余户。因自称晋王，意图割据自立。
秦王苻坚欲定并州，遂率兵五万亲征，令大将邓羌为先锋。
字幕：邓羌，安定郡临泾县（今甘肃省泾川县）人，出身安定邓氏。善使丈八长矛及红绒套索，随苻坚多经沙场，战无不胜，号为常胜将军。
秦军至于汾水，张平方才得报，不由大惊，急召养子张蚝入内，向其问计：今秦王亲引兵来，先锋邓羌骁勇难敌，我儿将奈之何？
字幕：张蚝本姓弓，上党泫氏人，勇冠三军，人莫敢近。
张蚝闻养父如此相问，慨然道：大人休忧，儿自去退那秦兵。
于是引军前来，亦临汾水列阵，抵御邓羌。
秦主苻坚早闻张蚝之名，因谓诸将：孤尝闻这张蚝乃张平养子，是其国第一员大将，勇力绝伦。若擒得此子，则张平自降。孤爱其勇猛，必生致之，卿等务必休伤其性命。
邓羌怒道：主公如何长他人志气，灭自家威风？看某出战，如何生致此子。
言毕，即引部将出营，滨水结阵，两军对圆。
邓羌因恼主公夸说张蚝厉害，于是亲自出马阵前，指名要斗张蚝。张蚝大怒，亦不用部将，自行出马，与邓羌双矛并举，相头百余回合，不分胜败。
当日俱乏，各自收兵还营。此后连斗三日，棋逢对手，将遇良才，只是打个平手，双方观战部将军士无不惊呆。如此相持十多天，互不能胜。
苻坚及张平闻报，各自惊骇，皆引大军来援，三月会师于铜壁，双方相拒。
苻坚令人至张平营中约战，张平批复“来日决战”，各自预备。
次日，张平以全部兵力来迎，苻坚亦领诸将而出，对面列开阵势。三通鼓罢，张蚝不待请令，只身匹马冲杀前秦兵阵，前后出入四、五次，无人敢当，秦军阵角为之松动。
苻坚见状大怒，便于马上传令，以千金悬赏诸将，定要活捉张蚝。
邓羌恚怒，引诸将执锐而出，向张蚝围裹过来。
张蚝全无惧怯，指东打西，迎战数将，不落下风。双方混战五十余合，秦鹰扬将军吕光觑个方便，一戟刺伤张蚝大腿，血染征衣。
邓羌见张蚝枪招渐缓，掏出红绒套索，从背后顺手一抛，套住肩膊，将张蚝拖下马来。诸将急上前擒获，绳捆索绑，回营献给苻坚。
张平兵众见先锋主将被捉，呐一声喊，回身便走，彻底溃散。
苻坚大悦，重赏邓羌等诸将，亲劝张蚝投降。
张蚝见其以礼相待，遂声称愿降，并遣随从回营，劝降养父。张平闻报张蚝被俘，只得面缚至营，向苻坚投降。
苻坚大喜，任命张平为右将军，张蚝为武贲中郎将。并对左右说道：孤得邓羌、张蚝二人，皆万人之敌，天下不足定也。
因对张蚝异常宠厚，常令跟随左右。自此，满营将士皆称张蚝与邓羌为“敌万人”。
镜头转换，按下并州，复说江南。
秦王平定并州，早有人报至建康。会稽王司马昱闻之，便欲上书太后，请以桓温弟桓云为豫州刺史，以防北边。
仆射王彪之谏道：今桓温居长江上游，已割天下之半，若再以其弟处于西藩，则兵权萃于桓氏一门，则非朝廷根深蒂固之宜也。
司马昱大悟，乃以谢万代之。
王羲之闻此惊讶，为此寄书劝谏桓温：谢万才通经济，若使居廊庙，固可谓后来之秀；今却以俯顺荒余，则可谓违才易务矣。
字幕：谢万，字万石，陈郡阳夏县人。太常卿谢裒第四子，太保谢安之弟，扬州刺史王述女婿。出身于陈郡谢氏，早年曾任司徒掾、抚军从事中郎、吴兴太守。
桓温因闻朝廷罢任己弟之议，正欲乐见谢万上任豫州出错，故而不答。
王羲之复又遗书谢万：以公之脾性，治戎诚难为意。今既为戎事，愿君稍降身价，每与士卒同甘共苦，则可尽善。
谢万览书，以为讽己，怒而不纳。
王羲之跟谢安过从甚密，故对谢万极为了解，亦知其必不听己谏。于是便问左右宾客：公等自谓谢安与谢万相比，谁稍胜之？
众宾不知何意，一时无人回答。
王羲之则自解道：若是谢安，必定与人为善，说公等比己强甚；若是谢万，会因与其相比，而与公等怒目相争矣！
谢安闻说王羲之此论，又见谢万掌领兵权，因此十分忧心，乃亲自慰问勉励谢万部下诸将，更要谢万与手下将帅多沟通谈论，休得倨傲凌下。
谢万召集众将，却无话可说，遂用手中如意指众将说道：尔等诸将，皆劲卒耳。
将帅皆以“兵、卒”之称为忌，今见谢万以兵卒谓己，于是无不忿恨。
谢万酷喜炫耀，傲慢无礼，曾戴白纶巾，径直到扬州府衙，见岳父扬州刺史王述，直言不讳道：人谓大人痴傻，子婿固以为然。
王述为人性格沉静，年到三十岁时尚未出名，故有人认为其痴；后得王导等人赞扬，才渐渐知名，谢万故此言之。
王述听了女婿之论，毫无吃惊之状，只是缓缓说道：外间的确似有此论，究主要原因，惟因某大器晚成而已。
待女婿走后，复对家人道：谢家若无谢安，此子必败其族。
谢万既为豫州刺史，既命泰山太守诸葛攸为前督先锋，引军北进。诸葛攸奉命，遂引军攻拔东郡，入据武阳。
镜头转换，按下东晋，复说北燕。
谢万率领晋军北来，早有哨马报至邺城。燕王慕容儁闻之，遂命大将军慕容恪率兵五千击之。燕兵至于武阳，两下交兵未至十合，诸葛攸大败，还走泰山。
慕容恪遂渡河略地，分置守宰而归。
慕容儁见晋军不堪一击，遂欲就此经营秦晋，令各州郡校兵，每户各留一丁，余皆入伍。大臣刘贵上疏谏止，慕容儁遂更令三五发兵，来年冬季尽集于邺。
因调发繁重，郡县深以为苦，太尉封奕复谏征遣，慕容儁从之。
燕泰山太守贾坚以兵七百人镇守茌平，晋将荀羡引兵一万攻之。贾坚开城率兵迎击，因寡不敌众败俘，茌平遂陷于晋。
荀羡亲劝贾坚道：公世为晋臣，奈何为胡族用命？
贾坚昂然答道：晋室自弃中原，非某为叛。民既无主，强则托命；某既已事燕人，安可改节！
荀羡大怒，绑置雨中数日，贾坚终不肯降，愤惋而卒。
燕王敕命青州刺史慕容尘，遣司马悦明以兵万余来救，复夺茌平。荀羡败逃，燕主遂以贾坚之子贾活为任城太守。
荀羡败回徐州，上表谢罪，继而病笃。
晋帝遂征其回朝，以北中郎将郗昙督徐、兖二州，镇守下邳。郗昙乃将门之后，毕竟用兵不同凡响，遂到任后整饬城垣，厉兵秣马，待机北进。
升平三年，谢万与郗昙兵分两路，北伐前燕。
谢万先遣征虏将军刘建，修治马头新城，自亲率部众欲支援洛阳。
其后郗昙因病退屯彭城，谢万却以为其是因前燕兵强而退，于是仓猝下令退兵。士众不战自行溃败，谢万只身狼狈逃还。
部下大哗，欲趁谢万兵败杀之，只因敬慕谢安之故，而罢其谋。
谢万败退寿春，给王羲之写信道：向蒙明公善意提醒，我反以小人之心度君子之腹，未肯纳之。今兵败取辱，方知惭愧，辜负明公殷切关照，悔之不及！
此次溃败，令许昌、颍川、谯、沛等豫州各郡皆入前燕之手，果应王羲之此前预言。
谢万回军淮南，朝廷罪诏既下，将其罢黜废为庶人。
升平五年，朝廷欲重召谢万为散骑常侍，适逢其愤恨离世，享年仅四十二岁。朝廷深为叹惋，乃以散骑常侍为其赠谥。
晋升平四年正月，燕主慕容儁大宴群臣于蒲池阁，酒酣赋诗。
因多贪数杯，宴罢回宫病重，自觉不起。于是召皇弟慕容恪至榻前嘱道：朕病体虚弱，恐不能久矣。人生修短，乃命中注定，复有何憾！只是秦晋两国敌寇未灭，太子慕容暐年龄冲幼，恐无力承受社稷之重。我欲远追宋宣公后尘，将国家付卿，尔谓何如？
慕容恪泣拜说道：太子虽然年幼，但天性聪慧，胜残致治之主也，臣何敢干乱正统！
慕容儁：你我兄弟之间，不似那汉族君臣多诈，何用如此虚饰之辞乎？
慕容恪：臣非巧言虚饰，陛下若谓臣能荷担天下重任，某岂不能尽力辅佐少主！
慕容儁：若弟能如周公，我复何忧！李绩清迈忠荡，能任大事，卿可善待之。
言毕昏厥，慕容恪哭拜于地。
前燕光寿四年正月二十日，慕容儁扶病在邺城阅军，犹思欲令大司马慕容恪、司空阳鹜统领军队进犯东晋，一统中原，成就慕容鲜卑千秋霸业。
堪叹病魔不饶，阎罗来催，回宫后便至病笃。乃召慕容恪、阳鹜、司徒慕容评、领军将军慕舆根等人，至病榻前接受遗诏，辅佐朝政。
正月二十一日，慕容儁驾崩，时年四十二岁，在位十一年，谥号景昭皇帝。
太子慕容暐即皇帝位，改元延熙元年，以慕容恪为太宰，行周公辅政之事。慕容暐为人庸弱，由此国政皆决于慕容恪。
慕容恪欲依景昭皇帝临终之言，重任李绩为尚书右仆射，奏于燕帝。然而慕容暐因其在先帝之前曾有辱己之言，不肯从之。
李绩闻此，忧愤而卒。临终前谓其家人道：我不听先人之训，致有今日之辱。
因其父李产曾再三提醒，不可依老卖老，取笑后辈，李绩不听，至于得罪太子。
领军将军慕舆根自恃勋臣旧将，有目无主上之心，因劝慕容恪：公何不自取帝位？
慕容恪大惊：公其醉乎，出此妄语！
慕舆根见话不投机，惶惧而退。
慕容恪将此事告知吴王慕容垂，吴王欲引兵杀慕舆根，被慕容恪以先王新丧，宰辅间不宜自相残害为由劝止。
慕舆根却不肯罢休，自进宫来见太后可足浑，以及燕王，连慕容恪、慕容垂一并诬告：太宰、太傅将谋不轨，臣请率禁兵诛之。
太后偏信，便欲允准。皇帝慕容暐却不肯信，说道：二公皆国之亲贤，先帝委以托孤之重，必不肯乃尔。安知非是太师欲为乱耶！
慕舆根恨恨还府，见在朝中不被皇帝及同僚信任，又思恋故乡，谋欲引本部军东还。
慕容恪知之，乃密奏慕舆根罪状，请帝诏密杀慕舆根，并其余党二十余人。
当时邺都先帝大丧，朝内辅政大臣诛夷狼籍，一时内外汹惧。慕容恪举止如常，人不见其有忧色，每次出入殿中，一人随从而已。
有人提醒：公身为太宰，应以禁军严备安全，何轻忽如此耶！
慕容恪道：今人情危惧，当以安静镇之，奈何复自惊扰！
群臣闻此，于是朝中人心大安。
慕容恪虽掌大权，但谨慎严守朝廷之礼，兢兢业业，凡事与司徒慕容评商议而行，虚心待士，咨询善道，量才授任，人不逾位。
朝臣或有过失，则不显其状，往往宣而私责，令其改过。犯过者无不自愧，谨慎供职。
此后不久，南门守将来报：当初所征诸郡之兵集于邺城，及燕主阅兵而罢，至此互相心动，往往擅自散归，自邺城以南道路为之塞断。
慕容恪大惊，急以吴王慕容垂为征南将军，往镇蠡台；又令孙希、傅颜率骑兵二万，观兵河南，临淮而还。于是境内乃安，朝野稳定。
建熙二年二月，方士丁进受燕主慕容暐宠幸，欲求媚于太宰慕容恪，劝杀太傅慕容评。慕容恪大怒，奏收斩之，至此谄言不入于朝。
邺都之事，被细作传至江南。
桓温遂聚众将商议，诸将皆欲趁其国丧兴兵北伐。
桓温不以为然：慕容儁乃英特之士，临死时必托孤太原王慕容恪。慕容恪亦有大才，乃国之栋梁，善抚国家，能为将兵。以石季龙之勇，尚且为其所执，况如今军政大权集于一身乎？慕容恪尚存，晋之所忧大矣，防之不及，我不敢进击。
由是未敢起兵犯燕。因闻谢万之兄谢安贤能，遂征拜为司马，凡有军国大事，悉皆咨之。
镜头闪回，补叙谢安之事。
字幕：谢安，字安石，陈郡阳夏人，太常谢裒第三子、镇西将军谢尚从弟。
谢安四岁时，名士桓彝见而大为赞赏：此子风采秀达，将来不弱于王东海（王承）也。
然而谢安洁身自好，不欲凭借出身门第及家族名望猎取官禄，故此不愿随意出仕。朝廷初召谢安入司徒府，授佐着作郎，谢安鄙其微职，便以有病为辞。
其后为避朝廷征召，谢安干脆隐居到会稽郡东山，与王羲之、许询、支道林等名士、名僧交游，出门捕鱼打猎，回庐吟诗作文，足迹不涉官场。
当时扬州刺史庾冰仰慕谢安名声，屡次三番使郡县官吏督迫，谢安不得已勉强赴召，仅隔月余，复辞职回到会稽。朝廷又征召为尚书郎、琅玡王掾，谢安一概推辞。吏部尚书范汪举荐谢安为吏部郎，也被拒绝。
朝中官员乃上疏，谓谢安历年不应朝廷征召，应予禁锢终身。
谢安毫不为意，就此远离朝廷，放浪于东部名胜之地。曾到临安山，面对深谷悠然叹道：此般情致，相去伯夷何远？
又与名士孙绰等人泛舟大海，风起浪涌，众皆惊恐，惟谢安吟啸自若。船夫因为谢安高兴，照旧顶风驾船漫游。其后风浪转大。
谢安遂缓语道：如此大风，我其返乎？
船夫于是立即驾船返航。众人见之，无不钦其宽宏镇定气度。
谢安纵情于山水，每次出游必携歌女同行，偎红倚翠，愈加不愿出山。江东士大夫互谓道：安石不出，当如苍生何？
会稽王司马昱道：安石既然能与人同乐，也必定能与人同忧。若再征召，必应召而至。
谢安妻乃刘炎之妹，见家门贵盛，惟夫君独守静退，于是以言激之：大丈夫立于世间，宁可如是乎？
谢安则自掩其鼻道：某虽欲守静如此，恐亦不免朝廷不允耳。
至此因弟谢万被黜，便有仕进之志。
闪回结束，书归正本。
谢安既应桓温之邀，允为帐下司马，即起于东山，从新亭出发西进，百官皆为送行。
御史中丞高崧于席间笑谓：足下屡次违背朝廷旨意，高卧东山，以至众人常论，谢安石不肯出山，将怎样面对江东百姓！而今安石出仕，则如何面对江东百姓哉？
谢安闻言，面有愧色。于是告别众官，到桓温府第应职。
桓温大喜，二人畅谈生平，欢笑终日。次日桓温亲去谢安住处，正逢谢安沐罢梳头。
谢安性缓，许久梳罢，侍从报说大将军在厅久候。谢安着慌，急令取来头巾。
桓温在外厅止道：让王司马戴好帽子，再出来相见不迟。
升平五年，谢万病逝，桓温计议再次北伐。谢安看出桓温有不臣之心，于是乘机请奔兄丧，就此离开。不久被任为吴兴太守，其后复被征召入朝，担任侍中。
便在桓温计议北伐之际，燕将吕护遣使前来建康请降。
吕护原为后赵大将王午部下，因于太和十年被燕军进攻时投降，被任为河内太守。及后赵灭亡，因受燕人追迫，自白马逃奔荥阳。此时见燕王慕容儁死，故而叛燕投晋。
晋帝接受其降，拜为冀州刺史。
吕护既得晋帝重用，欲引晋兵来攻邺城，以表忠诚。燕太宰慕容恪闻知，乃亲率大军先来围攻野王，吕护婴城自守。
将军傅颜请令攻城，慕容恪止道：此老贼经变多矣，且善攻防。某观其城中守备，未易猝下。然其城中内无蓄积，外无救兵，我只须深沟高垒，坐而守之，休兵养士，离间其党，则于我不劳，而贼势日蹙，不过数旬取之必矣。何为多损士卒，以求旦夕之功哉！
乃不攻城，命筑长围以困之。挨至当年七月，野王城中食尽，又无外援，吕护果然支撑不住，只得率众突围。
燕军在长围中以逸待劳，三面攻击。吕护部众死伤殆尽，只得弃了妻子，逃往荥阳。
慕容恪率军入城，安抚居民，将吕护部众士人迁至邺城，余者各随其愿。
是年五月，晋穆帝驾崩于建康，年仅十九岁，在位十七年，庙号孝宗，葬于永平陵。
因穆帝无嗣，百官遂拥立成帝子琅琊王司马丕为帝，是为哀帝，立王氏为皇后，尊穆帝后何氏为太后，次年改元隆和。
征西大将军桓温当此朝政更迭之际，与长史孟嘉计议道：今新帝登位，我欲重振朝廷，恐群臣不服，将何计可施？
孟嘉献计：明公可上表诈请迁都洛阳。朝廷若从公请，则不待立威，而群臣自服。若是不允，则是百官逆异，明公可效赵高指鹿为马，以察百官。
桓温道：此计大善。
于是使人入朝上疏道：江东自立，六十余年，今气运已衰。洛阳旧都乃霸业之所，士民思之已久，请陛下北徙以实河南，则中原指日可得，旧业可复。
晋哀帝览奏大惊，问于群臣：大将军奏请迁都，其事若何？（本集完）