河套之地，大漠苍苍。
拓跋纥那复占朔方之地，再称代王。
前凉建兴二十三年，十二月。
前凉主张骏发兵伐龟兹、鄯善，西域诸国皆降，于是分置沙、河两州。遂乘前赵兵败，复称晋朝大将军、凉州牧，在其地置高昌郡。后又收复河南之地，置武街、石门、候和、漒川、甘松五屯护军，向东直与后赵接壤，版图大展。
此后仍然称臣于晋，以仇池为通道，每岁与建康通使不绝。
前凉由是尽有陇西之地，士马强盛，焉耆、于阗等西域诸城邦竞派使者贡物结好。凉州自张轨以来军无宁岁，此时境内渐安，刑清国富。
张骏遂有兼并秦、雍二州之志，于是遣使持表，上疏晋成帝：今石勒、李雄相继而死，石虎、李期继之为逆，境内先老消落，后生不识故国；四海对晋室慕恋之心，亦日远日忘矣。愿乞王师泛舟江沔，首尾齐举，臣应王师于河西，则大业获以大兴，望陛下照准施行！
奏表至于建康，成帝与群臣议论，良久未果。
江南世族安于江南烟雨，岂知塞外黄沙？乃皆不欲北征，齐道不可。
王导等江北侨族亦安于江南歌舞升平，丧其复国之志，于是终侵其事，并无下文。
二月，成帝立杜预孙女杜氏为皇后，临轩遣使，备六礼迎之。群臣毕贺，成帝大宴文武，并敕天下。
廷尉孔坦赴宴归府不久，患疾病笃。庾冰前往探视，坐于榻前流涕。
孔坦扶病而起，慨然说道：大丈夫将终，不问以济国安民之术，乃为儿女相哭，何耶！
庾冰：因见使君病重，故未敢轻触国事。但问使君百年之后，中原可得恢复否？朝中诸臣之中谁可为将？
孔坦：石勒、李雄虽死，余党更为豪强，东西二京急未可得。莫若劝陛下爱民养兵，分屯险要，屯田讲武。待十年之后，则可议北伐。
庾冰再拜谢道：承公金石之论，某当铭刻肺腹。
于是辞去。当夜，孔坦长叹数声而卒。
咸康三年五月，晋成帝以王导升任太傅，都督中外诸军事，郗鉴为太尉，庾亮为司空。六月更任王导为丞相，罢司徒之职。
王导所委任诸将赵胤、贾宁等人多不奉公守法，王导不问，朝中大臣皆以其为患。
庾亮时镇武昌，闻知此事，欲引兵入朝，逼迫成帝罢黜王导，先使人寄书于郗鉴。
其书略云：当今主上自幼冲以至成人，入则在宫人之手，出则唯武官、小人为控，读书无从得受章句，顾问未尝得遇君子。秦政欲愚其黔首，天下犹知其不可，况王导今欲愚其主哉！今天子春秋既盛，王导不稽首归政于主，甫居师傅之尊，多养无益之士，不亦惑乎！公与下官并荷先帝托负之重，大奸不扫，则何以见先帝于地下耶！
郗鉴得书，便知庾亮有起兵废除王导之意，急使人遗书劝止道：公欲率众废黜王导，某以为切切不可。何也？昔王敦入讨刘隗，天下皆以其为谋反；苏峻亦乃嫉以公事，却终落反叛之名，身死名裂。此二人下场乃公亲见，并非古之远闻。王导老朽，行将不久于人世，公且罢之，则天下之幸，朝廷之幸，亦明公个人之幸也！
庾亮虽得其书，犹有不肯干休之意，于是不作回复。
郗鉴见庚亮不回复己书，知其未肯罢休，遂急至丞相府中来见王导，劝其早为之备。
王导说道：某与元规休戚与共，悠悠之谈，宜绝于智者之口。果如公言，某便角巾还第可也，又何必防备！
郗鉴赞叹而归，于是将王导不防之意复又告知庾亮。
庾亮犹豫不决，心腹部将孙盛劝道：主公常有世外胸襟，今岂肯为凡人之事，而耿耿于怀耶！公欲除王导，而丞相明知其事却不为防备之举，此必有奸佞之徒欲图离间，为王公识破耳。公若必要起兵，则中离间者之计矣。
庾亮闻言大悟，于是乃止。
咸康五年秋，不出郗鉴预料，丞相王导病薨，诏谥始兴文献公。
王导掌政之东晋时期，门第风气极盛。国子祭酒袁环、太常冯怀上疏，以为江左寝安日久，请兴办学校，令士家子弟入学。
成帝从之，于是立太学于建康、会稽等地，征集生徒。
当时朝中有三品官家祝氏，为巩固家族地位，攀附权贵，便将独生爱女祝英台许配马氏太守。因担心女儿嫁于豪门后失礼于人，遂令其女扮男装，到书院进补学问。
因书院中皆为男子，祝氏夫人拜托院长夫人，请对爱女特别关照。
其后祝英台女扮男妆之事传出，朝野引为笑谈。其后以至于民间引为奇事，遂有乡野文人因其事而大加改篡，便成《梁山伯与祝英台》戏文，传之后世而为不朽之文。
镜头转换，按下江南，复说辽东。
晋咸康三年，慕容鲜卑国主慕容皝因弟慕容仁称辽东公，于是自称燕王，以龙城为国都，招徕中原地区汉族流民，组织屯田垦荒。
渐因国力强盛，遂欲征伐叛弟慕容仁，便聚群臣商议。
司马高翔奏道：慕容仁叛弃君亲，民神共怒。我辽东之海，自古以来未尝结冻，但自慕容仁背叛以来，冰冻者再三。此乃上天示警于我，宜乘冰冻速趋袭之，大王讨之可也。
慕容皝闻言大喜：卿言正合孤意。
于是亲自将兵五万，从昌黎之东践冰而进，凡三百余里。前至历林口，于是舍弃辎重，轻兵直趋平郭，离城七里屯下营寨。
平郭骑候巡哨，陡见大兵犹如天降，不由大惊，急驰入平阳城，报与辽东公。
慕容仁闻报，急忙整军出击，被慕容皝派大将高翔伏兵于路，以诈败诱军之计围之。
慕容仁三战三挫，不能突围，最终力尽被擒。
慕容皝驱兵入城，先收慕容仁一众党羽，皆命斩首；又赐毒药，命慕容仁自裁。
慕容仁怒而且悔，抑药而死。慕容皝遂留兵驻守，自引军还国。
其后不久，晋成帝咸康四年，前燕同鲜卑段部、宇文部交战，破灭段部。其后复又吞并宇文部，控制西拉木伦河及老哈河流域，并设昌黎郡。此乃后话，于此表过。
建武三年，后赵王石虎欲称皇帝。因穿戴衮冕揽镜自照，居然只见己身，不见其首。
石虎恐慌异常，于是不敢称帝。
左校令成公段曾制作庭燎盘进献，便似商纣王时之炮烙，可用以活炙生人。石虎试而大悦，以为极品。
因群臣前后五百余人奏请赵王宜上尊号，石虎都令以庭燎油灌下盘，致死于盘上者二十余人。石虎其后却又恶之，于是腰斩献盘者成公段。
是年正月，石虎在太保夔安等文武五百余人拥赞下，依殷、周之制，自称大赵天王，致祭于邺城南郊，宣布即大赵天王位。
于是下诏，册立郑氏为天王后，太子石邃为天王太子。其余诸子为王者均降为郡公，宗室为王者降为县侯，文武百官，各有封署。
石虎既为天王，遂大兴土木，作太武殿于襄国，又作东、西二宫于邺城。皆砌以文石，以漆灌瓦，金铛银楹，珠帘玉壁，穷极伎巧。
宫内选士民之女充之，服珠玉被绮罗者至万余人。教宫人占星云气、弓马步射。又命以女骑千人为卤薄，皆着紫纶巾，蜀锦裤，执羽仪，鸣鼓吹打，游宴自随。
时遇境内大旱，粟米二斗值金一斤，百姓骚然。
石虎不惜民力，用兵不息，百役俱兴。又徙洛阳钟鼎、九龙、翁仲、铜驼、飞廉，至于邺城。又于邺南投石于河，以作飞桥，工费数千万亿，竟不能成。
时有白虹出自太社凤阳门，石虎大惊，以为天示儆戒，乃下令百官上疏言事切谏。
虽有诏命，但满朝无人敢上奏疏，因惧天王一言不合，便将自己做成烤肉吃下肚去。
太子石邃乳名阿铁，素来骁勇善战。石虎深宠爱之，常谓群臣：只因司马氏父子兄弟自相残灭，故使孤得有今日。倘是如朕，焉有杀阿铁之理哉？
群臣每闻，皆默然无语，未知如何奏对。
石邃恃宠而骄，总领百官之后，愈加酒色过度，骄纵无道，荒淫残忍胜过其父。最好妆饰美女之后斩其首级，冼净血迹置于盘上，与宾客传观；又烹美女之肉，强令宾客共食。
有时去田猎游乐，鼓乐齐鸣返宫；有时夜至宫臣家中，奸淫其家妻妾。
宫内有姿色尼姑，石邃与其交欢淫乱后杀之，与牛羊肉混而煮之，赏赐左右共食，欲使其知人肉滋味。
太子同胞兄弟河间公石宣、乐安公石韬，皆受父亲石虎宠爱，石邃则恨如仇敌。
石虎沉溺于酒色及宫内游逸，刑法失其常度，且喜怒无常。
石邃有事禀于其父，石虎怒道：此等小事，何值禀报！
有时如果不报，石虎又怒道：似此等要事，因何不报！
虽对石邃宠爱有加，但亦谴责斥骂、鞭打杖击，一月之中发生多次。
石邃忿恨不已，私对中庶子李颜等人说道：我欲为匈奴冒顿之事，卿等肯从我否？
李颜等人伏地叩头，不敢回答。
建武三年七月，炎炎酷夏。
石邃称病，不理政事，秘带宫内大臣、文武官员五百多人，骑马到李颜别宅饮酒。席间趁着酒意，对众人说道：我欲杀死河间公石宣，有胆敢不从者，立即斩首！
众人闻此，只得唯唯。
石邃引酒大醉，离席而起，引众直趋冀州。出行数里，就马背上扭头往后看时，却见从者了了，众人早已四下逃散。
李颜跪地叩头，极力谏止：殿下非要去杀河间公，则无疑是自投罗网也。
石邃见无人响应随从，这才听从劝谏，昏昏然返回。石邃母郑樱桃闻说此事，私遣左右责问儿子，石邃非但不认，反而怒杀母使。
石虎闻说太子抱病，欲去东宫亲自探视。
国师佛图澄道：陛下不宜前往东宫。
石虎问其缘故，佛图澄不答。
石虎返回宫中，令亲侍女尚书代己前往东宫察看。
石邃闻报宫中有人前来探病，以为是父王亲至，于是待来人进屋，乘势拔剑刺击。女尚书带伤逃回宫中，报于天王，说太子如此，果欲弑君。
石虎发怒，遂拘捕李颜等人诘问。
李颜述说事情原委，石虎便杀死李颜等三十多人，将石邃幽禁在东宫。不久又赦免其罪，在太武东堂召见，准备训斥一顿，就此作罢。
石邃虽然奉旨入宫朝见，但见父面并不谢罪，顷刻便转身离去。
石虎让人追上太子，责问道：太子见过陛下，理应再去朝见皇后，怎可急速离宫而去？
石邃闻声不答，头也不回，径直出宫而去。
石虎勃然大怒，即命废黜石邃为庶人。当夜越思越怒，遂杀石邃及太子妃张氏，并其男女二十六人，同棺合葬一坑。
又杀石邃宫臣中同党二百多人，废黜石邃母郑樱桃为东海太妃。
事毕，石虎立次子石宣为东宫太子，石宣生母杜昭仪亦升为天王皇后。
自此之后，石虎诸人不信，致于疑神疑鬼，左右皆为寇仇。
镜头转换，按下赵国，再说辽西燕国。
东晋成帝咸康二年，辽东段辽派部将李咏夜袭武兴，遇雨撤回。辽西都尉张萌冒雨追击，擒获李咏而归。
段兰拥兵数万屯于曲水亭，欲攻打柳城，宇文逸豆归入侵安晋，以为段兰声援。
慕容皝率五万步骑迎击，屯于柳城，段兰、宇文逸豆归闻风而逃。慕容皝派封弈引轻骑追击，缴获其军中资粮，二十余天后返回。
慕容皝对诸将说道：彼无功而归，必会再次前来，我应在柳城左右设下伏兵候之。
言罢，遂派封弈率领骑兵，潜伏在马儿山各条道路。
不久段辽骑兵果然来到，封弈两路夹击，大获全胜，斩杀对方将领荣保。慕容皝复遣世子慕容儁，讨伐段辽诸处城堡，复派封弈攻打宇文别部，皆大胜而返。
慕容皝大胜段部，于咸康三年迁至昌黎郡，树立求谏木柱，以广开直言之路。
三月，在乙连城以东修筑好城，派折冲将军兰勃防守，以对乙连城造成威胁。又在曲水筑城，作为兰勃后援。
乙连城遭逢严重饥荒，段辽用车向乙连城运粮，被兰勃伏击拦劫，尽得其粮草以归。
六月，段辽派从弟扬威将军屈云率精锐骑兵，乘夜偷袭慕容皝之子慕容遵于兴国城，与慕容遵在五官水上激战。屈云战败，被慕容遵斩首，尽俘其众。
十月，慕容皝接受镇军左长史封奕建议，即燕王之位，定都龙城，史称前燕。
于是备置群司，以封奕为国相，韩寿为司马，裴开为奉常，阳骛为司隶，王寓为太仆，李洪为大理，杜群为纳言令，宋该、刘睦、石琮为常伯，皇甫真、阳协为冗骑常侍，宋晃、平熙、张泓为将军，封裕为记室监。
追尊慕容廆为武宣王，册立夫人段氏为王后，以慕容儁为王太子。
燕王慕容皝升殿，问于群臣：我欲伐段氏，一统两辽之地，公等可有何高见？
国相封奕出班奏道：古之善战者，莫过于借刀杀人，不费己力。彼段氏屡侵赵国边境，赵天王石虎必然恶之。大王不妨行韬晦之计，暂时屈己藏锋，称藩臣于赵国，然后使人乞师以讨段辽，则赵王必然听从，发兵来助；大王再以兵应之，则破辽必矣。
慕容皝然之，遂修书遣使，称藩于赵。
赵天王石虎大悦，厚加抚慰来使，约期明年大举攻辽。
便在此时，有人入报：仇池国主杨难敌病故，众臣立其长子杨毅为仇池之主。杨难敌族兄杨初弑杀侄子杨毅，引其部众来投大王，见在城外候命。
天王石虎愈加喜欢，亦纳其降，约为盟国。
建武四年，春正月。赵天王石虎话符前言，应燕王慕容皝之约，欲攻段辽。
于是下令：兵分两路而进。使桃豹引领水军十万，西出漂渝津北上；支雄将步兵十万为前锋，从陆路北进，夹攻辽东。另发信使，约会燕王。
燕王慕容皝闻报赵王起兵，亦起雄兵五万，攻掠令支城之北。
段辽闻慕容皝兵来，急召集诸将商议，准备以兵对兵，正面迎击燕国之军。
慕容翰当时在侧，急谏止道：今赵兵自南而来，此为大敌，明公当并力御之。而欲舍南攻北，若是万一失利，则何以再御南敌？
段辽闻言沉吟，未及答言。
殿中一将越班而出，正是段兰，对慕容翰怒道：我前番为卿所误，以成今日之患。今必欲先伐慕容皝，不复中卿之计矣。
言讫，乃请令而出，引兵北向，追击慕容皝军。
不料慕容皝早就料着，设伏于林密之处，以逸待劳，大败段兰，并掠五千户以归。
段兰逃回，向段辽请罪道：悔不听慕容翰之言，以致此败。
段辽未及发话，门官报入：赵天王石虎兵进金台，与支雄军长驱直入蓟州。我渔阳、上谷、代郡守将皆降，石虎直取辽东四十余城。只有北平相阳裕不降赵国，率部曲数千家登燕山以自防守。石虎引兵直过燕山，来攻令支城矣。
段辽闻报大惊，至此不敢复战，只得下令弃了令支，逃奔密云山中。
临行之时，段辽拉住慕容翰之手，泣道：我未纳公之计策，自取败亡，宜也。某固是咎由自取，复使公丧失安身之所，为此深感惭愧。
慕容翰无话可说，惟有与其泣别，乘乱奔走，往投宇文鲜卑而去。
于是石虎引兵进入令支，徙其民二万余户于司、雍、兖、豫四州之地。拣其辽国中士大夫有才行者，皆加以擢升叙用。分定署守，振旅还都。
其后辽东各署城，皆被慕容皝取而代之，成为燕国领地。自此前燕尽得辽东、辽西之地，威势大增，隐然可与后赵抗衡。
石虎回师邺城，坐犹未定，哨马来报：我军方退，燕军便至，尽得两辽之地。
石虎闻报大怒，击案骂道：我进入令支之时，慕容皝不来会师；待我回师之后，其又自专两辽巨利。若不杀之，此恨难消！
于是再聚甲士，命赵览为左将军，侯招为右将军，遣使四方征募，得民夷二十万人，分为两路进兵，前来攻打辽东。
赵军声势大震，旬日之间，辽东诸郡县反燕而应赵者凡三十六城。因此赵军兵不血刃，直抵大棘城下屯扎，分兵四面围攻。
慕容皝由此大惊且悔，明知不敌，便欲弃城，逃往东胡避之。
遂吩咐己子慕容恪道：你且带领家眷出城先走，为父断后而行。
慕容恪应诺，出外整军，准备起行。
慕容皝急步出得府门，命令部下备马过来。侍从答应一声，自后面牵过一匹神驹，全身赭白，面有奇相，可奔驰千里不疲，一看便知绝非凡品。
白马牵至，慕容皝接过丝缰，便欲扳鞍认镫而上。其马跟随慕容皝日久，向来温驯，但此时见主人揽缰，却忽然踢跳悲鸣，不许近身。
慕容皝奇道：此马见异于先朝，孤尝仗其屡脱大难。今不令孤骑乘，莫非是先君之意，不欲我弃城而走耶？
一时怔忡不定，心意难决。
将军慕容根急出府门，拦马谏道：今赵军兵临城下，乃千钧一发之际也。虽彼强我弱，赖有坚城以御，全军士气不散。今大王若一举足，奔走之气势遂成，三军不可复振矣。若固守坚城，则其势百倍，事至不济之时，亦不失于走。奈何望风而逃，为必亡之君耶！
慕容皝见宝马不行，复闻慕容根切谏，拔剑慨然道：孤方欲夺取天下，奈何便走？
遂令将神驹牵走，率众登城。眼见敌军大至，便如蚁聚。
玄允太守刘佩时在燕王身侧，施礼奏道：今满城士民安危，系于大王一人。大王当激励将士，振奋三军。臣请出城击之，挫敌锐气，以安众军之心。
慕容皝：壮哉，真将军也。我与你七百敢死勇士，愿公旗开得胜。
刘佩应诺，下城上马，点齐七百勇士，打开城门，冲向敌阵。
七百勇士因存必死之心，所向披靡，顷刻斩获二百余人而还，己方仅折数骑。城中齐呼万岁，士气百倍。
刘佩等诸将由此据城苦战，坚持十余日，勇气不减。赵兵终不能克城，粮尽而退。因是逼城扎营，不敢一时尽退，乃先撤外围，次递拔寨。
慕容皝在城上见赵军外围退去，以手加额：此必是先父有灵，今使我成此大功也！
于是唤过慕容恪，嘱令：敌军退去，天助我破赵之时。你引两千精骑火速进击，休作他顾。国家安危，在此一举；若此战不能获捷，待其粮草到时，我等死无噍类矣。
慕容恪领命，遂领二千骑兵，趁凌晨敌军不备开门出城，攻击赵军尚未退却诸营。
石虎诸军正在酣睡之中，忽听马蹄声震，号角悲鸣，犹如天崩地裂，不由惊恐混乱，人不及甲、马不及鞍而逃。
慕容恪乘胜追击百里，斩杀俘获三万余人。于是修筑凡城，布设防守而还。
赵兵诸路大军皆溃，惟游击将军石瞻所部独全，未损一兵一卒，缓缓退归邺城。
字幕：石瞻，本名冉闵，魏郡内黄人。因其父冉良为石虎养子，故此以石为姓。
镜头闪回，叙述冉闵来历。
冉闵之父冉良字弘武，原系陈午部将。当初后赵帝石勒击败陈午，冉良便被俘获。当时冉良年方十二岁，石勒深为喜爱，便命石虎收为养子，改其名为石瞻。
石瞻勇猛多力，攻战无敌，历任左积射将军，封西华侯。石虎见其果断敏锐，且又所向无敌，于是极为宠爱，待如亲生诸孙。
石瞻成年后身高八尺，骁勇善战，又多计谋，授任游击将军，改封修成侯。
闪回结束。此番昌黎之战赵军大败，惟冉闵不损一人一骑，全军未遭创伤而还，由此威名大显，被诸将比于蜀汉虎将赵云。
石虎回至邺城，检点此次败兵之因，复叙有功之将。
遂任命刘群为中书令、卢谌为中书侍郎；蒲洪因功授任使持节、都督六夷诸军事、冠军大将军，封为西平郡公。义子石瞻全军而返，除予重赏之外，许复本名冉闵。
众将谢恩，当即散帐。
冉闵见众人皆出，私谓石虎道：蒲洪才智杰出，得将士拼死效力，其诸子又皆有非凡才能，且拥强兵五万，驻屯于都城近处，实乃国之后患。陛下应秘密除之，以安国家。
石虎不悦道：我正倚仗其父子，欲攻取吴蜀之地，一统天下，奈何要杀之耶！
于是不纳冉闵之谏，反给蒲洪待遇愈加优厚。
有人将冉闵之言告知蒲洪，蒲洪由此深恨冉闵，并且加意防备。
却说慕容皝与赵军大战获胜，乃自整兵讨伐背叛各城，皆攻破之，诛杀甚众。
石虎闻报，重新布局以应：先遣部将曹伏将青州之众远赴海岛，运粮三十万斛给之；又派船三百只运谷米至高句丽，使部将王典率众万余人屯田海滨；更令青州造船千艘，谋复击燕，以报前番昌黎大败之仇。
此时段辽被困于密云山中，派使者到邺城向石虎诈称投降，请求接应，共击慕容皝。
石虎信以为实，派部将麻秋率众迎接段辽。不料被慕容恪在密云山埋伏七千精锐骑兵，布阵以待，大败麻秋援军，擒获赵司马阳裕、鲜于亮，并挟段辽及其部众以归。
慕容皝见到段辽，不由笑道：公今日尚有何说？
段辽到此地步，为求活命，只得卑躬屈膝，向前燕主乞求投降。
至此段部鲜卑辽西公国覆灭，不复存在。
段辽投降之后，次年意图谋反，失败被杀。
赵天王石虎欲报昌黎之恨未成，又被燕国大败麻秋之兵，不由大怒，便令造船练兵，欲从海上北伐，与燕国决战。
却逢冀州八郡大遭蝗灾，颗粒无收，税赋不入，无力以给军饷。
司隶奏请坐罪各州郡守宰，石虎说道：此天灾也，乃朕失政所致，而欲委咎于守宰，岂罪己之意耶！司隶不进正言，佐朕不逮，而欲妄陷无辜，可以白衣领职，勿受官禄。
司隶听罢，满面羞惭而退。
慕容皝尽得辽东，遣使报捷建康，晋成帝遂遣使封其为征北大将军、幽州牧。
其后不久，捷报复至：前军帅慕容评在辽西大败石虎部将石成，斩杀呼延晃、张支，劫掠一千余户而归。
前燕至此国力大盛，隐然具备与后赵决死一战之能。
石虎闻报石成再败，命其攻打凡城，将功赎罪。石成攻打凡城未克，进兵攻陷广城。
慕容皝再派长史刘翔向建康献捷，兼求假燕王玺绶，请朝廷出兵平定中原。
东晋朝廷议论，未肯许慕容皝称王。
慕容皝得知庾冰及庾翼分掌朝廷中枢，于是上书，要成帝休要轻信外戚；又复写信给庾冰，责其掌握朝权，却未能为国雪耻，只知安枕逍遥，雅谈卒岁。
庾冰既知慕容皝上表讽谏天子在前，复见私书直面讥刺自己于后，于是恐惧，自知以其道远，不能控制慕容皝，只得奏请成帝，敕封慕容皝为王。
成帝准奏，遣使复至辽西，封慕容皝为燕王，使持节、大将军、都督河北诸军事、幽州牧，兼领大单于称号，其余官职如故；又分封其部下功臣百余人，爵位有差。
慕容皝拜受晋成帝玺绶毕，便欲进攻后赵，图霸中原。
遂对诸将说道：赵王石虎自谓乐安诸城防守严密，城之南北必不设防，我若出其不意，间道出击，冀北之地则可据而有之。
于是率二万精骑，兵出蠮螉钟，长驱至蓟城，渡武遂津，进入高阳。
燕师所过之处，一路焚烧劫掠，迁徙幽、冀三万余户以归。
慕容皝又派阳裕、唐柱等修筑龙城，建造宫庙，改柳城为龙城县。又出兵东伐高句丽，高句丽王高钊请为藩国，并遣其世子朝拜慕容皝，两国就此罢兵结盟。
镜头转换，按下燕王慕容皝，复说建威将军慕容翰。
慕容翰投奔宇文逸豆归，自谓一贯以威武名扬四方，却终未保全身家，反致寄人篱下，不由郁郁寡欢。
宇文逸豆归亦颇妒忌慕容翰才能、名望，时刻怀有相害之意。
慕容翰便佯装癫狂，终日酣饮，披头散发长歌短呼，以为韬晦。宇文逸豆归因信其疯癫而不加防备，故得以自由周游，以至将辽北山川地形，攻战要路，无不熟悉于心。
慕容皝并未忘记慕容翰，暗派商人王车往至宇文部，暗中观察慕容翰，察其心意。
慕容翰见到王车后默默无言，知其乃是燕王密使，只顾抚拍己胸而已。
王车回至棘城，将此情形归报燕王。
慕容皝不由泪下：当初并非叛乱，是因心有猜忌方才出逃，以手拍胸者，此是心怀故国，欲归我之意也。卿可再去宇文部落，接其归来。
王车：喏，臣来日一早便行。
慕容皝：我知慕容翰能拉三石硬弓，箭身尤为长大。故特为其制造称手弓箭，你可随车带去，埋在路旁，做以记认，悄悄告知慕容翰。
王车应诺，告辞还家，次日便即起行。将至宇文部汗帐十余里处，就车上拿出硬弓长箭，埋在路旁一棵大树之下，并拔出解手刀，在树上做好记认，这才驱车进入宇文部落。
慕容翰见到王车，得知燕王相迎之意，于是意决，寻机偷出宇文逸豆归所乘名马，携同二子逃出都城。复依王车所说，至路边取出弓箭，上马逃归。
宇文逸豆归闻说心爱宝马被慕容翰窃走，不由大怒，即派骁骑百余，在后追赶。
慕容翰父子一马三跨，逃之不快，终被骁骑追及。
众骑欲上前围攻，慕容翰大声喝道：某客居他国，今欲回乡，既已上马，绝无回头之理。我虽佯装痴呆，以往技艺并未失去。尔等休要逼我，自寻死路。
追骑哪肯信他，径直奔驰而来。
慕容翰引弓搭箭，对准追骑，叫道：某久居贵国，心存依恋之情，不欲射杀尔等，让人说我不义。尔等可于百步之外竖刀于地，看我神箭。某若一发便中，尔等便可返回复命，休要枉自送死；若射不中时，某父子束手就缚可也。
追骑不信，果解佩刀插之于地，看其是否果然能中。
慕容翰见有百二十余步，觑得真切，当下弓开如满月，箭去似流星。好神射！只一松手，射出一箭，正中刀环，其刀仆地。
追骑无不大惊，以为神助，遂四散逃走，不敢来追。
慕容翰带二子逃归棘城，来见燕王，哭拜于地。慕容皝大为喜悦，礼遇优厚。
咸康八年十月，慕容皝迁都龙城。因与高句丽相邻，由此视为心腹之患。
慕容翰奏道：臣观陛下似有隐忧。是忧宇文部与后赵之前后威压乎？
慕容皝：宇文与后赵虽强，乃是远虑；高句丽近在咫尺，却是近忧。
慕容翰：宇文部强盛日久，屡为国家忧患；但宇文逸豆归篡权夺国，群情不附。兼其见识平庸昏昧，所用将帅无能，国无防卫，军无组织。其虽依附强羯，但声威实力远不可及，无助于救援，今若攻之，定获胜算。但高句丽近在咫尺，常怀窥探之心，故必乘虚而入，袭我不备。臣观高句丽力弱，可一战而胜；宇文部乃自守之贼，定不会趋远以救敌国，与我争利。陛下攻取高句丽后，回兵再取宇文部，则易如反掌。彼二国平，我便可尽得东海之利，国富兵强，再无后顾之忧，图谋中原必矣。
慕容皝闻言大喜，遂纳慕容翰之计，决意出兵，准备进攻高句丽。
当时通住高句丽道路有二，北道地形平阔，南道地势险狭，诸将皆欲行军北道。
慕容翰奏于燕王：诸将之情，亦高句丽之意也。其据常情忖度，必谓我军会走北道，防备亦必重北而轻南。大王应率精兵由南道攻击，出其不意，则高句丽都城丸都唾手可得。另遣偏师由北道进发，即使遭挫，但其腹心已溃，四肢便无能为力矣。
慕容皝深以为然，复听从之。遂亲领四万精锐从南道进发，命慕容翰与其子慕容霸为先锋；另遣长史王寓领兵一万五千由北道进发，两路征讨高句丽。
高句丽国王高钊闻燕王来伐，立即调兵遣将，安排迎敌。
果然不出慕容翰所料，遣弟高武率精兵五万在北道迎战，自领羸弱士兵防备南道。
慕容翰等人率先到达，与高钊交战；慕容皝复引大军，陆续赶来。左常侍鲜于亮独引数名骑兵，先行冲击高句丽战阵，所到之处无不披靡，高句丽军阵势大乱。
前燕军乘势攻击，高钊由此大败，溃不成军。燕将左长史韩寿奋勇上前，斩杀高句丽将领阿佛和度加。各路诸将乘胜追袭，乘势攻入丸都。（本集完）