洛川道上，濮阳营中。
苟曦得到林放密书，获知东海王欲诳自己进京杀之，不由勃然大怒。
正在此时，门军入报：有天子使节前来，声称有密诏下达，现在帐外。
苟曦急命请入，欲摆香案，跪接帝旨。
天使止住：此乃天子密诏，将军毋须拜接，只宜自己阅过即可。
苟曦看罢密诏，见是命自己联合诸侯讨伐东海王，心中有数，怒气稍息。待天使告辞而去，于是宣布与东海王决裂，檄告天下，急令回军。
王弥当时驻军平阳，闻说苟曦西出洛阳，以为机会难得，遂遣部将曹嶷，带兵连营数十里，拼力攻打青州。苟纯闭门固守，堪堪不敌，就要城破。
苟曦及时赶回，因见青州势危，当下也不扎营，直率轻骑冲入曹嶷大营，左冲右突，状如猛虎。曹军不曾防备，一时大乱。
苟纯在城上见敌军扰乱，知道必是自家大军回来，便趁机大开城门冲出，两面夹击，曹嶷大败而走。
苟曦还军青州，再选精锐，出城一路追击，寻找曹嶷作战。
曹嶷此时扎营于青州城西旷野，部将闻说苟曦亲率大军前来，无不变色，皆欲远逃。曹嶷大怒，激励三军道：苟曦虽称常胜将军，万人之敌，彼亦人也，我何惧之？
因见大风骤起，扬起风沙，遮天蔽日，遂思一计，便令部军倾巢而出，抢占上风头，列阵于风沙之中，持戈以待。
苟曦引兵顶风而至，风沙愈狂，对面不见人影，三军亦立脚不住。
曹嶷在上风头看得清楚，暗自向天祝道：老天助我，今日擒杀万人敌，成此大功！
于是下令吹响号角，率全军顺风而击。
苟曦心急歼敌立功，不顾天时，令全军顶风而进。
军士眯起双眼，被刮得东倒西歪，何论迎战？只听号角之声大起，千军万马从一团迷雾中迎面冲来，苟曦军士前胸或被长矛洞穿，或者颈项一凉，脑袋离身落地。
青州兵一战而败，丢下一半尸体，剩下一半人马回身便逃。苟曦立马扬声大喊，喊声亦被淹没于风沙之中，只抵得蚊虫之鸣。
苟曦无奈，只得回马而走，败还青州。
苟纯见自家军败回，急命扯起吊桥，放进城来。败军陆续而回，争抢城门，如何扯得吊桥起？曹嶷乘风挥军早至，杂入青州兵后军，过了吊桥进城，趁机夺了青州。
苟曦见状，仰天长叹：某征杀半生，从无败绩，不想今日却被狂风所败，岂非天意！
只好单骑弃城夜逃，部众皆被曹嶷所俘，全部投降。
曹嶷将得胜之兵还报王弥，于是复霸青、兖二州，威震山东。
苟曦逃到高平，竖起招兵大旗。流民闻是苟使君招兵，纷纷来投，一日间便得兵数千，军威复振。苟曦欲待引兵复夺青州，忽接天子诏命，令其西入洛阳，讨伐专权之贼司马越。苟曦奉诏，只得按下青州，领兵西进。
司马越闻报苟曦来伐，于是传檄关东诸侯，宣布苟曦罪状，并命潘滔为河南尹，回镇许昌召集旧部；又使部将杨瑁、裴盾引兵出京，前来讨伐苟曦。
自此帝相公开反目，终于刀兵相见。
苟曦深恨潘滔，先派兵候其来路，收捕此贼。
潘滔闻之，不敢东来，复还洛阳。
苟曦率兵西向，一路势如破竹，直至洛阳城下，便令众军竖起长梯攻打。
司马越见苟曦驱兵大至，自知不是对手，也只得打点起十二分精神，日夜部署防守。
正在两军交战不解之时，晋怀帝却暗派心腹出宫，趁夜斩关落锁，大开城门，偷放苟曦军入城。苟曦于是率兵入宫，先斩杀尚书刘望及侍中程延。
司马越幸亏见机得快，当苟曦入城时便出南门，一口气狂奔到项城。虽然逃得性命，但思为天子所卖，亦因忧愤成疾，随即而逝。
裴盾等一般东海王所重用心腹，来不及逃走，皆被苟曦部将王桑杀死。
晋怀帝升朝，命苟曦为大将军、大都督，总督青、徐、兖、豫、荆、扬六州诸军事。
画外音：此番帝相终极争斗，天子虽然最终获胜，但放眼四海，早已是江山破败，社稷倾颓，千疮百孔，无可救药。自晋武帝分封诸王起，恶因已经深种，及杨骏专权跋扈，贾后乱政，八王之乱，孙秀误国，张方暴虐，至此帝相大战，短短二十余年，便将文宣帝司马懿、景帝司马昭、武帝司马炎三代积累家底败个精光。读史至此，不由人掩卷三叹！
镜头转换，按下洛阳，复说黎阳。
辅汉将军石勒趁苟曦西入洛阳之机，即遣部将刘景引军五万，来攻黎阳。
黎阳县令王堪引军拒之，因寡众不敌大败，走奔延津。刘景率军入城，因怒百姓不主动开城请降，乃下令将黎阳男女老幼三万人尽沉于浚河，河水为之不流。
刘景遣使向天子报捷。汉主刘渊闻说枉杀三万平民，勃然大怒：刘景以如此战功报捷，天道岂能容我汉祚！尚有何面目回来见朕？细民何罪，如此轻戮？
使者见天子大怒，岂敢再邀战功，急忙滚回黎阳，报知主将。
刘景闻说天子震怒，于是怀惧不敢归国。
石勒闻报，急离其大营回至平阳，拜于阶下，向汉主请降治军不严之罪。
刘渊慰抚道：刘景之罪，与卿何干？若有进军之计，便可言之。
石勒奏道：臣蒙陛下厚爱，委以心腹，敢不尽心竭力，助陛下以成霸业！愿请陛下俯允，令臣往攻巨鹿、常山二郡，取其钱粮而归，以报陛下，未审钧意如何？
刘渊大喜：卿若肯出力时，孤如何不从？且今河北大饥，军中正缺粮草。
即命石勒为征东将军，并州刺史，加封汲郡公，命其攻取巨鹿、常山二郡。
石勒拜谢，次日即回军中，引精兵三万，以刁膺为先锋，及张敬、夔安、孔苌、桃豹、逯明为副将，领兵来攻巨鹿。
因有张景前车之鉴，沿途秋毫无犯，并州诸胡羯流民齐来归附，军势大振。
镜头闪回，张宾出场。
字幕：张宾，字孟孙，赵郡中丘人，自幼博涉经史，不为章句，胸次阔达且有大节，好智多谋，素有大志，机不虚发，算无遗策。
张宾居于庐舍，抱膝自叹：不为子房后，恨不遇高祖。
当时正与亲月聚会，因闻石勒欲攻巨鹿，遂谓众人道：我遍观世之诸将，无有如此位羯胡将军者，今时机至矣，可与其共成大业。
亲朋闻之，皆都不以为然：区区羯胡，曾卖身与人为奴者，何当先生如此谬赞。
张宾：蜀汉先主刘玄德亦曾织席贩履，英雄何论出身！
于是不顾亲朋议论反对，亲至石勒大营，提剑直至辕门，大呼石勒之名请见。
门军见其无礼至甚，便欲执而斩之。石勒在帐中闻其大叫，即命请入，不许慢待。张宾昂然入帐，揖而不拜。
石勒观其貌相，见无出众之处，不以为奇，便欲遣出。
张宾却不肯走，见其不肯让座，便立而阔论，以胸中韬略及治军之策言之。
石勒大惊，于是延请上坐，聆听教训，引以为军师祭酒，凡事悉听谋划。
张宾便为石勒集聚赵地衣冠之士，别号为君子营，自以为谋主。石勒此时已经众至十万余人，军威大振，于是倾巢而出，来攻巨鹿。
巨鹿太守刘宠闻报，引军出迎，两军对圆。
石勒亲出阵前，谓刘宠道：天兵到此，何不早降？
刘宠不答，便要出马对阵。
部将张英请令：不须主公劳力，末将自请擒此胡虏。
于是突出阵前，挺矛直取石勒。
汉军阵中冲出偏将支雄，抡刀截住：无名之将，你非某敌手，只叫刘宠出来授首。
张英大怒，也不多言，纵马直取支雄。两马相交，战至二十余合，不分胜败。
正斗到分际，张英忽闻本队鸣金，于是败回本阵，向太守刘宠不悦道：某正要取敌将之首，使君缘何鸣金罢战！
刘宠答道：将军不知内情。我城中有大户吴豫，被石勒军中张宾收买为内应，已经暗自献城。今我巢穴已失，战之何益！
张英大惊，于是随太守还寨，预备来日回军，复夺巨鹿县城。
石勒收军不赶，回营厚赏支雄。
支雄推辞道：末将并未取胜，何劳将军重赐！
石勒：将军虽然未能阵前斩将夺旗，但拖住敌军主力在此，使张宾先生能够从容用计，兵不血刃夺得巨鹿，亦乃奇功一件也。
支雄逊谢，这才欣然受赏。
长史孔苌献计：张军师暗取巨鹿，刘宠已无战心。明公若今夜引兵劫寨，必获全胜。
石勒闻计，击案称善，当夜分兵而进，直趋刘宠大营。
刘宠因记挂城中之事，果然毫无防备，众皆四分五裂，降逃各半。张英战了半夜，终于独力难支，连夜投往别处而去。刘宠引领诸子及一般文武走往陵城，闭门再不敢出。
石勒大胜，连夜兵至巨鹿。
张宾引吴豫及阖城降将出迎，将石勒请进府衙，笑道：主公何来迟耶！
石勒大笑，与张宾携手同入厅中落坐，吩咐次日发榜安民，下令妄取民间一物者斩。
巨鹿之民初闻兵至，满城失魂丧魄，官吏皆弃其家逃避荒野。及石勒出安民告示，并无一人出营掳掠，鸡犬果木不动分毫，于是民心悦服，竞送牛酒到营劳军。
石勒命诸将不许轻取，皆估其值，以金帛酬之。巨鹿之民欢声遍野，逃走官吏亦皆归城。
张宾又请石勒下令：刘宠旧部愿从军者并除门户，不愿从军者发与粮米，各安生理。
此令一下，四方之民争相来投。汉军在城中歇兵十数日，诸将精神复振，纷纷请战。石勒见军心可用，乃使逯明把守巨鹿，自引大兵来取常山。
常山太守程晟急遣部下大将严兴出战，列阵城外，交兵于枫桥。
两兵对圆，严兴大骂：羯奴，反贼！安敢犯我境界！
石勒大怒，便欲亲自出阵。
军师张宾谏阻：主将乃三军之所系，不可轻易自出于阵前，亲冒矢石。愿明公自重天授之资，副四海之望，勿令国内上下危惧。
石勒逊谢：先生之言如同金玉，但恐不自先，将士不用命耳。
于是派遣副将王阳、支雄、桃豹出马，暗嘱如此如此用兵。三将领了计策，王阳即出马与严兴对敌，支雄、桃豹已从河内杀过桥去，抄在严兴之后。
严兴大败，退入城中。王阳引军大进，兵临城下，连围三日，攻之不下。
王阳大怒，第四日命令止攻，亲纵马提枪到至城下，在壕边招谕城上人献关投降。
守城之将立于城楼，手指王阳嘲笑。
王阳摘下雕弓，抽出利箭，谓左右道：你等且看我神射！
说罢，便望城楼上引矢连发，射了十箭。只见随声应响，竟有十二将从城上跌落，有两箭皆中双人。城下诸军见之欢呼如雷：将军神射！
城上守将面如土色，尽伏于墙后，使人下城去报太守。
程晟闻说对方军中有如此神射之将，不由大惊，于是唤来严兴，使其前去敌营议和。
严兴便引十个从人，出城求降。王阳见说是前来议降，便引见主帅石勒。
石勒即命请入中军，设宴相待，饮酒谈判。
酒至半酣之时，严兴颇露狂态，小看座中诸将。石勒拔出佩剑，斫斩严兴所坐之席，严兴大骇，惊倒在地，与会诸将哄然大笑。
石勒笑道：聊作戏耳，将军休慌。为将者泰山崩于面前而不变色，何必惊恐如此？
严兴稍安，收敛狂态。
石勒复又敬酒，问道：程太守既使将军前来议和，意欲如何？
严兴答道：欲与将军平分常山之地。
石勒闻而大怒，掷杯于地：鼠辈何人，焉敢与某抗肩！
严兴急从座间立起欲逃，石勒将手中长剑掷之，穿胸而透，死于席间。即令割其首级，令十个从者带回城中。
程晟见是如此，料敌不过，只得弃城而走。
石勒遣王阳领兵追击，生擒程晟回城，程晟遂降。
自此石勒连下巨鹿、常山等三十余城，聚兵三十万，声震河北。
字幕：永嘉四年十月，石勒举兵渡过黄河，欲下南阳。
镜头转换，大军南下，势如奔雷。
王如及侯脱、严嶷等人闻报石勒来伐，急调遣万人驻扎穰城，以御来犯之敌。
石勒大驱部众围城攻击，只半日便破城而入，将守军全部俘虏，引军进驻宛城之北。
侯脱因与王如不和，于是派使者用重金贿赂石勒，约为兄弟。
石勒暂纳其贿，复遣使来南阳招降王如，寄书对其言道：穰城已被我攻取，侯脱亦率宛城以降，将军尚欲负隅顽抗耶？
王如见石勒书中所言，恼恨侯脱背叛自己，便遣来使回报石勒：侯脱居心叵测，名为汉赵之臣，其实我兄之贼，并非真心与兄结盟。弟深知其反复无常，尝与严嶷密议，要联手偷袭汉营，我兄应早为之备。若兄先下手为强引兵袭之，弟必不往救。
石勒亦早恨侯脱轻易反复，但忌其与王如唇齿相依，相互求援，故不敢贸然进攻。今见王如回书，不由大喜，连夜下令：全军来日四鼓造饭，五鼓起兵去攻宛城，迟则斩首。
三军闻命无不凛遵，来晨尽发宛城之下，四面围攻。
王如果然坐观其败，并不来救。连围十二日，宛城粮尽，终至城破，石勒擒杀侯脱。王如见石勒夺了宛城，知道无力以抗，只得遣使请降。
石勒便令王如为先锋，南渡汉水以攻襄阳。王如即引本部兵抢掠沔汉，进逼襄阳。
晋征南将军山简闻贼大至，急令部将赵同驰援襄阳，据城迎击王如。双方攻守奋战一年，王如军不退。赵同智谋与军力皆不足以退敌，惟有加固城池防守。
便在此时，石勒在中原连战得胜，据河北以下河南，复战于江汉，声势大盛。
汉主刘渊闻报，知道已无南顾之忧，遂命刘聪与王弥兵出壶关，引军西向洛阳。
二将领命，引军西向，至于壶关，扎下营栅，派人叫关讨战。守将见汉军势大，情知守关不住，亦不敢出关与抗，竟然不发一矢弃城而去，引众退还洛阳。
并州刺史刘琨闻说汉军大至，急遣兵马来救壶关，晚了一步，王弥与刘聪已度关西去。刘琨急报入京，怀帝览奏大惧，急召群臣会议，令大将军苟曦调兵拒之。
苟曦奉旨，出就公府大堂，连发将令：遣河南内史王旷、将军施融二人引兵五万，往击汉军；檄令荆州南刺史王澄率军赶赴京都，自南翼阻击王弥；自带一军出洛阳东门，扎营城外三十里处，以待迎击匈奴北师。
镜头转换，三路大军出征，迎击汉军。
按下其他两路，先说王旷、施融二将奉令，先引五万精锐大军，东济黄河迎敌。
依王旷之意，便欲长驱而进，寻找刘聪主力约战。
施融谏道：将军不可。胡虏骑兵勇悍，善于平野作战；今其乘险间出，我当阻水以守，依山势而拒，则可使其精骑无施其技，必能胜之。
王旷闻言大怒：胡寇已经入关，天子卧不安席，等我去救。今大将军委我等击贼，某恨不得一战而擒，岂能固垒以待？我意决矣，公其勿阻！
于是驱兵急进，挥军逾越太行山，与汉军相遇于长平。
刘聪正行军间，见有敌兵来阻，喝令上前冲杀。河南军日夜兼程而进，至此已是人困马乏，便如强弩之末，与汉军精骑果然一触即溃。
王旷等皆战死于乱军之中，败众尽降汉军。
河南一路援军至此全军覆没，按下不表；再说荆州援军，在刺史王澄引领之下，一路沿沔水西上，打听汉军行动去向，欲自南侧袭之，好解洛阳之围。
字幕：王澄字平子，琅琊临沂人，西晋名士，乃太尉王衍之弟，司徒王戎堂弟。
镜头闪回，叙述王澄来历。
王澄出身世族，颇有盛名，勇力过人，雅好清谈。然而为人举止放诞，不拘礼俗，甚至有脱衣赤身以标新立异之举，因此反为兄长王衍所赞赏。
王衍妻郭氏性情贪鄙，令婢女去路上担粪灌田。当时王澄年仅十四岁，谏其嫂应自重世家身份，休如此胡为，让人轻看。
郭氏大怒，喝斥道：昔夫人临终之日，以小郎嘱新妇，未闻以新妇嘱小郎也。
因捉王澄衣领，想要殴打。王澄不料新嫂如此凶悍，急忙挣脱，跨出窗外逃走。
王衍向来十分推崇王敦、庾敳及王澄之才，尤重己弟王澄，及曾向世人品评道：今天下之才，阿平第一，子嵩第二，处仲第三。
阿平者，即说王澄。
凡经王澄所过目之文题，王衍便说：已经平子之目，我复何言。
王澄曾对王衍说道：兄形似道，而神锋太俊。
王衍则答：诚不如卿落落穆穆然也。
王澄调任荆州刺史，朝中百官前往送行，王澄却上树掏取鹊巢，旁若无人。
可惜似此落拓不羁，超凡脱俗之才，偏又生性不恤下民，对流民尤其鄙恶，毫不留情。
王澄此时虽任荆州刺史要职，负军国之重，但平素不理政事，日夜饮酒，终使荆州大乱，导致流民群起而叛。王澄恃其计谋，袭杀流民之众八千余人。
流民遭受重创，便推杜弢为首，将王澄视为寇仇，皆欲杀之而后快。王如之叛，其实亦为王澄强逼遣返回乡所迫，故此有切齿之仇。
闪回结束。王澄率军西向，渐近襄阳。
王如此时正引兵攻打襄阳，闻听王澄经此西进，不由暗道：此天使我得报大仇！
遂令严嶷率军继续围困襄阳，自引一半人马前至沔水南岸埋伏，藏于苇丛之中，等待王澄军到来。
天向晚时，只听远处蹄声杂踏，王澄引领荆州军施施然而至，全无防备。
王如下令：放箭！
于是万箭齐发，如同猬集。荆州军立刻倒下一片，行伍大乱。
王如再令：刺杀！
民军闻令跃出苇丛，皆挺长矛乱刺，大叫：只要王澄性命，余者投降免死！
荆州军闻听，大半弃械投降。
王如驰马四顾，来寻王澄，欲亲斩之，为被杀流民报仇。
哪知王澄倒甚乖巧，早将盔甲脱了，弃之苇丛，率十数个亲随弃军而走。于是一路逃至建邺，去投族兄王衍及琅琊王司马睿而去，从此再也不想西上洛阳勤王之事。
王如杀败高澄而回，但久攻襄阳不下，军中终因缺粮大饥。
部下党羽因分粮不均，于是各引部兵，互相攻夺。
城内守军见状，遂大开城门出战，王如军大溃，四散奔逃。琅琊王急派官军趁机进剿，尽收王如属下。
王如部众丧尽，只得来向王敦投降。
王敦从弟王棱喜爱王如勇猛，请赐为部将。
王敦：此人奸险蛮悍，难以教养，你性情急躁，不能宽容待彼，则反为祸根。
王棱：我以恩义待他，有何不可！
王敦拗不过他，只得同意。王棱遂以王如为随身部将，特别宠信。
王如与同僚比试射箭，屡次相争酿过。王棱大怒，对王如施以杖刑，王如深以为耻。
画外音：其后王敦欲反，王棱加以劝谏，王敦最终动了杀机，秘使人激怒王如，借其对王棱平日忌恨，于宴前刺杀王棱。王敦闻报，又佯装吃惊，逮捕王如处死，算是为王棱报仇，其用心机险恶如此。此是后话，连带王如一生结果，一并在此表过。
至此两路勤王大军皆败，汉将王弥便即通行无阻，引军直出轩辕关，逼近洛阳。
颍川、襄城、汝南、南阳、河南诸郡有流民数万家，素为官吏及当地居民所迫，此时闻汉军南下，便皆杀主人及长吏以应王弥。
汉主刘渊闻报王弥连胜，又遣刘灵为将，前寇幽州；复使曹嶷寇掠东平、琅琊二郡。
先说刘灵一路，引军前来袭扰幽州诸郡。
幽州刺史王浚闻报，急点大军，遣部将分作两队，埋伏于险津两岸，以待汉军寇至。
刘灵仗其勇猛，径直率兵从险津中间穿过，幽州伏兵大起，左右夹击。刘灵浑然不惧，左支右绌，尽能支吾；未料王浚亲引大军忽至，变成三路夹击。
汉军大败，刘灵身中数十箭，终战死于乱军之中，余部俱各败归走还。
王浚既杀刘灵，遂派部将祁弘，率鲜卑人段务尘等，引十万骑兵前往青州讨伐石勒。
石勒在山东因循日久，不曾防备北兵，在飞龙山被祁弘打得大败，战死万余。石勒退驻黎阳，分遣部将攻击叛变壁垒，复收降三十余座，设置守宰安抚垒众。
继又率兵进攻信都，杀死冀州刺史王斌，军威复振。
晋大将军苟曦闻报大惊，檄令车骑将军王堪、北中郎将裴宪，从洛阳率兵讨伐石勒。
石勒放火烧毁兵营军粮，回军迎战，驻于黄牛垒，以兵围攻魏郡。
魏郡太守刘矩不敌，举全郡归附汉军。石勒即派刘矩统率其众为中军左翼，复引军赶到黎阳，大败裴宪来攻之军。
裴宪弃众逃到淮南，王堪退兵驻守仓垣。
刘渊闻说收了河北，复定冀州，诏命授予石勒镇东大将军，封汲郡公，持节、都督、王都等旧职不变。石勒纳张宾之计上表坚辞，不受汲郡公之爵，朝中众臣无不称赞。
石勒又与阎罴攻击月者圈、苑市，二垒皆下，但阎罴不幸被流箭射死。
石勒遂领其众，复潜地里引一万轻骑从石桥南渡黄河，攻陷白马，活捉男女三千余人。又东袭击鄄城，杀死兖州刺史袁孚；再趁势攻陷仓垣，杀死王堪。
至此，冀、幽之地皆平。石勒遂北渡黄河，进攻广宗、清河、平原、阳平诸县，晋军望风而降者至有九万余人。
石勒乘胜驱众，再次南渡黄河。
荥阳太守弃城而走，逃往建邺，去投琅琊王司马睿。
石勒占了荥阳，时闻刘聪进攻河内，于是率骑兵与其相会，计议分兵而战。刘聪继续西向洛阳，与王弥会合进兵；石勒则挥师武德，进攻冠军将军梁巨。
各郡守将不敌，紧急报至洛阳。晋怀帝急诏大将军苟曦，使其派兵前去救援武德。
石勒闻报，留下部将固守武德大营，自与副将王桑在长陵迎战晋国援军。
梁巨在武德城中粮尽，遣使至汉军营中请降。石勒因梁巨据城多日，今粮尽而降非其本意，遂不许。梁巨越城而逃，却被汉军兵士擒住，于是攻克武德，往长陵大营呈送捷报。
石勒快马赶往武德，活埋降卒万余，又列举梁巨罪状，一刀斩之。
晋军在长陵与汉军相持，本来久不能胜，忽闻武德已失，梁巨被诛，只得退回洛阳。
河北众垒于是大为震惊，皆请求投降汉军，并各送人质给石勒。
正逢汉军在河北、山东战事连胜，形势一片大好之际，汉帝刘渊忽染疾病，旋即病笃。
字幕：晋永嘉四年，赵汉永凤二年，秋七月。
刘渊卧病不起，诏令各路兵马罢战回军，并命诸子众臣进宫，在御榻前嘱托后事。
石勒、刘聪及王弥三路大将收到檄命，只得回师。
诸将既回，汉主刘渊见诸子及大臣罗列榻前，乃宣布遗嘱，令尚书台记录在册，用玺公告朝野：命太子刘和即皇帝之位，别子刘裕为大司徒。任命亲王刘欢乐为太宰，刘洋为太傅，刘延年为太保，三人共同辅佐朝政。封刘聪为大司马、大单于，并领尚书事务，在平阳西建造单于台，为其封国。安昌王刘盛、安邑王刘钦、西阳王刘睿分典禁军；其余非刘氏宗室功臣，各依原职，扶保新帝，继承遗志，以成霸业。
嘱罢，命群臣诸将退出；又独召鲁王刘隆至内，密以羌胡令授之，嘱道：此后若是朝中有变，卿可持此令前往成都，请李雄发氐羌之兵，相助平叛复国。
鲁王啼泣受命，将令牌揣于怀内，拜了八拜，流泪出宫。
字幕：当年八月，刘渊在光极殿去世，寿终六十一岁，在位六年。可惜一代雄主，虽继汉统，但天不假寿，以至不能光复祖宗基业！
刘渊死后，太子刘和继位。刘和性好猜忌，宗正呼延攸、侍中刘秉、西昌王刘锐三人因与刘聪不和，忌其掌握重兵，于是来向刘和献谄。
呼延攸：先帝不顾轻重之势，今使大司马刘聪拥十万之众，屯于近郊，陛下便为垂拱寄坐之君耳。若不早为之计，久必为其所图矣。
刘和闻言，转问刘秉、刘锐：二公以为如何？
二刘：大宗正之言是也，望陛下纳之。
刘和：朕知之矣，三卿且退。
于是连夜急召刘盛、刘钦入宫，以三人之谏告之。
刘盛说道：陛下休要听信谗言，怀疑自家兄弟。兄弟若不可信，彼外人谁足信哉？晋室诸王之乱，乃前车之鉴，望陛下详审之。
刘钦附和刘盛之议，亦如此进谏。
二王出宫，刘和犹豫不决，又召呼延攸、刘秉、刘锐进宫，以二王之言告之。
呼延攸、刘锐闻此大怒，辞帝出宫，即率本部兵冲入刘盛、刘钦王府，执其二王杀之；复聚兵五千，攻打刘聪于城西单于台。
刘聪闻说呼延攸等造反，震惊之余，尚未发言。
部下诸将已大怒道：先帝尸骨未寒，便来诛杀兄弟功臣。此等昏君，保他何用！
于是簇拥刘聪出台，将兵来迎。
呼延攸及刘锐等辈，焉能是刘聪诸将对手？自是一触即溃，部将纷纷弃兵归降。呼延攸及刘锐见事不妙，急反身而逃，走入南宫。
诸将攻入南宫，收执呼延攸、刘锐、刘秉及其亲信数十人，皆就地杀之，又奔西宫而来。
天子刘和听闻南宫喧哗，自出西宫，在半路遇着刘聪部下诸将，厉声喝道：宫禁之内，谁敢持兵见帝，如此无礼？
话犹未落，诸将上前，将刘和砍倒在地，再复一刀，已然毙命。
诸将杀了天子，遂出迎大司马刘聪，请入光极殿继承大位。
刘聪入宫，见天子倒在血泊之中，佯作大惊悲哭：部下叛乱，弑杀兄长，弟之罪也！
哭罢多时，便要抽剑自杀。
众将急夺其剑，跪倒于地：呼延攸等起兵作乱，弑杀天子，于殿下何干？弑君三贼皆已伏诛，不必再问。国不可一日无君，殿下休自苦，当即帝位，以安社稷天下。
刘聪假作死活不允，下令请出北海王刘乂，对诸将说道：此弟乃我父嫡子，更是皇后单氏所生。你诸公可奉之为天子，孤愿北面为臣。
刘乂闻言大惊，哭拜于地：兄年长于弟，且屡有大功于国，父皇陛下亦极为器重，方使于城西建单于台居之。今天子即崩，理应王兄继之，休再推辞。
言罢，伏地大哭。
此时群臣闻讯皆至，亦与诸将下拜：请大司马承继大宝。
刘聪故作无奈，下令收敛刘和尸首，停柩于西宫，自于百官簇拥下登上光极殿。
众官将刘聪扶上帝位，拜舞山呼已毕。
刘聪说道：非是我弟因年幼固让，尔等诸公固请，孤断不为此篡逆之事。今我虽许权摄此位，宜当众明谕，待我弟成人之时，便是孤让位还政之日。你诸公若不从孤此愿，孤便宁死，不肯登此大宝也。
众臣听罢，齐呼万岁。
于是刘聪即位，改元光兴，史称汉昭武皇帝。（本集完）