胜吉十七年三月，王韶的五万大军和俞龙珂部的两万吐蕃军已集结在秦州境内，准备向木征发起进攻。
俞龙珂早在胜吉十六年八月份便被王韶招降，王韶果然按他所预想的那样，只携了数骑孤身深入俞龙坷的营帐，与俞龙坷推心置腹，坦诚利害，甚至夜宿吐蕃营帐。王韶的胆识与说辞打动了俞龙珂，不久俞龙珂便率十二万部众投靠大周。这位青唐地区规模最大的一支吐蕃部落首领，非常仰慕包拯的清廉名声，要求朝廷赐为“包”姓。皇帝柴勐也就做了顺水人情，赐俞龙珂名为“包顺”。
大周选将练兵、招降俞龙珂、派遣大周各名刹高僧前来秦凤、陇右、河湟地区说法，这三招一出，怎能不引起木征和董毡等人的注意。木征在胜吉十六年九月与秦凤路制置使王韶进行谈判，在谈判中王韶一再申明，朝廷对俞龙珂的招抚只在解决边患，并无意取渭、河一地，也无意掠夺蕃人财富，双方立誓互不侵犯。
岂料王韶在秦凤路禁军刚整编完，便把五万山地野战军拉到秦州与河州的边境进行拉练，顺便动员各族民夫于秦州边缘，战略地位十分重要的古渭寨（陇西县附近）修建了一座驻扎禁军的城堡。
古渭寨除了地势险要外，还有一个绝佳的好处，就是临近青唐盐井，此处盐井是陇右吐蕃主要的食盐产地，每日产盐获利可以购买军马八百匹。
古渭寨一建起来，便绝了木征的财路，木征如何能忍，派兵与王韶争夺了一番，不仅没有夺回盐井，反而被王韶部下大将苗授将古渭寨以西的渭源堡（今甘肃渭源县）也取了下来。
木征战既不胜，便越过王韶直接告了“御状”：“王韶元与我咒誓约，不取渭源城一带地及青唐盐井，今乃潜以官职诱我人，谋夺我地，我力不能校，即往投董毡，结连蕃部来巡边。”
柴勐见了木征的来信，不禁哈哈大笑，给王韶下旨赏赐，并下旨申斥木征“言语悖慢”。
木征的使者满怀憋屈将官家的旨意带回河州。没想到刚走到秦州便看到整个秦州已开始动员起来，全力支援近百年来大周最大的一次开疆拓土。
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话不投机，这便开打。王韶根本没想过等木征的求和或皇帝的旨意。他希望从古渭寨向西，尽取熙（甘肃临洮）、河（甘肃临夏）、岷（甘肃岷县）、洮（甘肃临潭）、迭（甘肃迭部）、宕（甘肃宕昌）等州，将陇右吐蕃尽收囊中。
而进驻渭源堡只是王韶的第一步，只修整了五日，王韶便以当地蕃部大首领蒙罗觉抢劫西域商人般擦和“不肯内附”为由发兵讨伐。击败蒙罗觉后，王韶大军攻占乞神平堡。
吐蕃部落并不甘心失败，聚集军队在抹邦山（临洮岚观坪）与宋军相持。面对吐蕃军队占据有利地形的态势，不少军将心存忌惮，曾商议撤军稳定已占有的两百里边地，但王韶严令不许，并与诸将言之：“有言退军者，皆斩！”。
诸将不敢懈怠，拼死拥上面对面隘口，夺了抹邦山。吐蕃守军大败，大周山地野战军趁势焚烧对手的军营，“获酋虏，器甲，洮西大震”。
身在河州的木征，还在等着大周回复的诏书。结果等来的是，王韶带兵西征的消息。
木征大怒，亲率骑兵大军渡洮水前来援助。他召集吐蕃溃兵与禁军对峙，但王韶却不想在抹邦山和木征硬拼。
王韶本来的战役目标，也不是抹邦山，而是武胜城。攻击抹邦山，不过是声东击西之策，不成想钓上来“木征”这条大鱼，也算是意外之喜。王韶令部将景思立、苗授，各率一万野战军与包顺的两万吐蕃兵出竹牛岭南路，虚张声势，牵制木征主力。
王韶则亲率三万野战军，由东谷小路偷袭武胜城，王韶在距离武胜城十里的地方与吐蕃军步兵遭遇。吐蕃军并无防备，又是临时集合，三万山地野战军练军已久，早对每具敌首五贯的赏钱垂涎已久，见到阵型大乱的吐蕃守军，仿佛就象看到一串串移动的铜钱，王韶一声令下，手下的将兵便象虎狼一样扑了上去。吐蕃军立即崩溃，能逃得性命的不足一成。
木征派驻武胜城的大将瞎药，看到大周禁军凶狠毒辣的气势，哪里还敢硬抗，忙弃城而逃。王韶不费吹灰之力夺下武胜城，命各军进行休整，由于攻其不备，野战军损失微乎其微，只损了十三名士兵，伤了三十余人。
木征得知武胜城有失，急忙弃抹邦山来与瞎药合兵，欲复夺武胜城。景思立、苗授两将衔尾追杀，将蒙罗觉的部众又剿灭了一半，蒙罗觉也被阵斩于马下。蒙罗觉的掩后为木征争取了时间，木征的五万骑兵精锐再次抢渡洮水，驰援武胜城。
到了武胜城下，木征大军遭到了王韶野战军的前后夹攻，再次溃败。曲撒四王阿坷率所部两万余人投降。
木征带着近两万败兵，逃向巩令城，景思立率一万本部骑兵紧追不舍。木征进城后，城门尚未来得及关闭，景思立的军队便已追至城下，上千只弓箭将城门附近射成一边死地。木征见势不妙只能穿城而走，景思立趁机夺了巩令城。原本在城中驻守的木征之弟结吴延征无奈，只能率其族二千余人，和当地吐蕃大首领李楞、占呐芝等投降。
王韶大军占据武胜和巩令二城后，王韶将武胜城再次更名为熙州，并命田琼领本部五千野战军攻占岷州、田永吉领本部五千野战军攻占洮州、苗授领本部五千野战军攻占迭州、王君万领本部五千野战军攻占宕州。包顺也将所部一万两千吐蕃兵分作四支，供四将指挥，包顺亲率八千吐蕃兵镇守巩令，与王韶三万大军曾犄角之势。
陇右吐蕃的主力已溃败，吐蕃骑兵四散逃窜，分散到各个偏远部落，王韶给手下将领下令，不得无故骚扰当地藏民部落，只需夺下城池即可。加上田琼、田永吉、苗授、王君万四将所率领的部队中还各有三千吐蕃骑兵，倒是不必担心言语不通而引起部落恐慌。
岷、洮、迭、宕四州见大周禁军来势凶猛，并得知木征已败守河州后，纷纷开城投降，熙河开边第一阶段，陇右攻防战的战略目标除河州一地外，均已达成。如今，王韶感到最头疼的，并不是如何攻取河州，而是熙州城内这三万降兵。阿坷、结吴延征、李楞、占呐芝的这三万吐蕃降兵，与包顺的吐蕃兵不同，是在大兵压城之下，不得不投降，如今王韶分出两万禁军、两万吐蕃兵去驻扎所夺城池，熙州城内便只留下三万禁军。万一吐蕃军与熙州城内的吐蕃百姓串通一气，那这三万禁军便会陷入险地，或许还会有大的损失。
王韶兼任了熙河路安抚使，自然有处理熙河路内政的义务。他一方面命吐蕃兵留在兵营等候改编，一方面将阿坷、结吴延征、李楞、占呐芝软禁起来，每日允许他们饮酒作乐，但片纸、片言不可进出居所。同时拜访熙州城内德高望重的喇嘛、上师，言明朝廷开边的政策，让其召开法会以安民心。对于在战斗中丧命的吐蕃士兵，也在统计功绩之后，将头颅归还，与已无法分清的无头尸身堆到乱骨崖进行火葬，并召开法事进行祭奠。
多管齐下，熙、岷、洮、迭、宕等五州暂时安稳下来。王韶在稳定着局势，而木征则在收拢着溃兵，准备着下一次反击。